CRM completo para Escritórios de Contabilidade

O CRM PipeRun organiza e acelera o processo de vendas de sua Empresa de Contabilidade!

Conte com recursos e estratégias para enxergar, controlar, simplificar e acelerar vendas e equipes.

Entenda nesta página como um CRM para Empresas de Contabilidade funciona!

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Centralize, controle e aumente a produtividade em vendas com um CRM completo

Veja na prática como Empresas de Contabilidade organizam e aceleram vendas e equipes.

Teste grátis por 14 dias o CRM PipeRun.

Completo. Integrado. Ágil. Venda mais fazendo menos.

Diferenciais deste CRM para empresas de Contabilidade:

  • Criação de múltiplos funis (marketing, pré-vendas, contratos, success, etc);
  • Relatórios de performance geral e individual da equipe;
  • Criação de tarefas automáticas;
  • Integração com automação de marketing (RD, Dinamize, MailChimp, Lahar, etc);
  • Integração com ERPs (Bling, Superlógica, etc);
  • Integração aos geradores de leads de Big Data;
  • Integração com Gmail e Office 365.

  • Modelos de emails padrões para os corretores usarem no dia a dia;
  • Calculadora de campos customizados (valor, Valor Total de Pagamento (TPV);
  • MCC (combinado de CNAE e segmento);
  • Contrato com assinaturas eletrônica;
  • Área de conteúdos para treinar equipes (vantagens para filiais)
  • Distribuição dos gráficos e relatórios do negócios integrados;
  • Agenda de atividades do usuário (diária, semanal e mensal);

Benefícios

  • Aumento de produtividade dos times;
  • Redução do retrabalho;
  • Organização e centralização dos dados das oportunidades;
  • Arquivamento das cópias digitais dos documentos dos clientes;
  • Redução do ciclo de vendas
  • Fechamento de mais negócios
  • Simplificar o controle das oportunidades;
  • Gerar propostas por processo automatizado.
  • Controle de pipeline e forecast do time de vendas.
  • Planejamento, Rotina, Cadastro e Controle Vendas
  • Educação e treinamento de equipes
  • Produtividade em todas as atividades da rotina de vendas

Cases de Empresas de Contabilidade de sucesso

O2B Contabilidade

O2B Contabilidade

Entenda como a empresa organizou processos com o CRM PipeRun

Conheça as funcionalidades do CRM

Pipeline (ou Funil de Vendas)

Tenha uma visão clara das oportunidades do seu funil de vendas, saiba em quais atuar e parta para a ação.

Oportunidades de Negócios

Não perca mais chances de negócios, centralize todas as informações importantes para o fechamento de vendas como valores, tempo de contato, origem, entre outras.

Atividades

Otimize o seu processo de vendas etapa por etapa, visualizando todas as ações do seu time de vendas, desde as registradas na linha do tempo às agendadas.

Cadastros de Clientes

Transforme networking em dinheiro, cadastrando contatos importantes para o crescimento de sua empresa e automatizando o relacionamento com eles.

E-mails

Ganhe agilidade, economize tempo e minimize erros de digitação com templates de mensagens de email enviados direto pelo CRM.

Relatórios

Meça a produtividade do seu time por atividades, oportunidades, fechamentos, tickets e outras métricas.

Conteúdos que irão ajudar sua Empresa de Contabilidade

Arraste as oportunidades entre as etapas para manter o Pipeline do CRM atualizado.

Conheça mais recursos do PipeRun CRM de Vendas

Cadastro de Empresas

Cadastre uma empresa pelo CNPJ. O PipeRun completa o cadastro para você. As informações de empresas serão automaticamente buscadas da base de dados da Receita Federal, já incluindo os CNAEs.

Agenda

Faça mais com menos, organizando suas atividades comerciais em uma agenda integrada ao Google. Essa é a garantia de que todos os contatos terão a devida dedicação de tempo e qualidade.

Catálogo de Produtos/Serviços

Cadastre produtos/serviços para incluí-los nas na emissão das propostas de forma simples e fácil.

Emissão de Propostas

Gere propostas em PDF a partir dos produtos e serviços cadastrados no PipeRun e envie diretamente por e-mail para o cliente.

Aceite de Proposta

Ao receber uma proposta por e-mail, o cliente pode baixá-la em PDF, aceitá-la ou recusá-la. E o PipeRun informa você sobre isso.

Relatórios Customizados

Eleve o nível de suas análises estratégicas para tomada de decisões. Crie relatórios customizados a partir das informações que você insere dentro do PipeRun.

Timeline de Eventos

Registre o processo de compra passo a passo, completo, em ordem cronológica e de acordo com os responsáveis por cada ação realizada, independente da complexidade ou duração.

Automação de Workflow

Cada produto possui um fluxo com etapas distintas. Por isso, o PipeRun possibilita total configuração conforme a necessidade do seu processo de venda.

Email Inteligente

Economize tempo no envio de e-mails com templates automático. Você cria o modelo de e-mail com campos personalizados e a mensagem estará disponível para os seus vendedores dispararem com poucos cliques.

Assinatura de E-mail

Quem mandou o e-mail? Com a assinatura de e-mail customizada, você decide como será a assinatura.

Previsão financeira

Como será o cenário no fechamento do mês? Com o Forecast automático do PipeRun, você sabe quantos negócios fecharão em média, de acordo com as propostas ativas, bem como sua taxa de conversão atual.

Estacionados

Oportunidades são muito valiosas para ficarem paradas. Por isso, todas as chances de negócios que ficarem inativas por muito tempo recebem destaque no funil de vendas.

Campos Customizáveis

Documentos, e-mails e propostas gerados automaticamente para eliminar o trabalho repetitivo de negociação e fechamento de vendas. Basta inserir os campos customizáveis em um modelo e o resto nós fazemos.

Modelos de documentos

Dê um fim a construção de documentos rotineiros com a geração de PDFs customizados diretamente pela plataforma.

Template de proposta

Não perca tempo construindo novas propostas. Com o PipeRun, você pode gerar orçamentos customizados de forma automática e intuitiva.

Ligações VOIP

Faça ligações diretamente da plataforma e mantenha o registro de contatos na linha do tempo da cada oportunidade.

Integração com o Exact Sales

Tenha uma máquina de vendas completa. Conecte o seu time de SDR (Sales Development Representatives) aos vendedores de forma automática.

Integração com o RD Station

O RD Station começa, o PipeRun dá continuidade. Integre automaticamente as oportunidades de todas suas ações de marketing digital.

Dashboard

Comece a gerenciar seu negócio de forma mais estratégica, visualize o andamento financeiro de sua empresa em gráficos por período, funil de vendas, produto ou vendedor.

Pronto para começar?

Fale com um de nossos consultores e saiba como sua organização pode usar o PipeRun para ajudar a bater suas metas de vendas.