CRM completo para financeiras e fintechs

O CRM PipeRun organiza e acelera o processo de vendas da sua empresa de serviços financeiros!

Conte com recursos e estratégias para enxergar, controlar, simplificar e acelerar vendas e equipes.

Entenda nesta página como um CRM para financeiras e fintechs funciona.

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Centralize, controle e aumente a produtividade em vendas com um CRM completo

Veja na prática como empresas de soluções financeiras organizam e aceleram vendas e equipes.

Teste grátis por 14 dias o CRM PipeRun.

Completo. Integrado. Ágil. Venda mais fazendo menos.

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Diferenciais deste CRM para financeiras e fintech:

  • Sistema de CRM web (não precisa instalar nada);
  • Integração a diversas ferramentas de marketing como RD Station (inbound marketing) para receber os leads gerados;
  • Integrado aos geradores de leads de Big Data [link para artigo da Resultys, Serasa e Econodata];
  • Pipeline (funil de oportunidades) visual;
  • Organize todos os cadastros de clientes e mantenha atualizados;
  • Defina que são os corretores responsáveis pelas carteiras de clientes;
  • Agenda de atividades do corretor (diária, semanal e mensal);
  • Lembretes de atividades (aniversários, vencimento de contratos);
  • Criação de tarefas automáticas;
  • Integrado ao Gmail e Office 365;
  • Crie modelos de emails padrões para os corretores usarem no dia a dia;
  • Gere relatórios de performance geral e individual da equipe.
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Benefícios

  • Aumento de produtividade dos times;
  • Redução do retrabalho;
  • Organização e centralização dos dados das oportunidades;
  • Arquivamento das cópias digitais dos documentos dos clientes;
  • Redução do ciclo de vendas
  • Fechamento de mais negócios
  • Simplificar o controle das oportunidades;
  • Gerar propostas por processo automatizado.
  • Controle de pipeline e forecast do time de vendas.
  • Planejamento, Rotina, Cadastro e Controle Vendas
  • Educação e treinamento de equipes
  • Produtividade em todas as atividades da rotina de vendas

CRM DE ATENDIMENTO

Plataforma de CRM e OmniChannel para sua empresa ir além

Seu cliente quer atendimento rápido e de fácil acesso no canal que ele estiver utilizando.

  • Tenha todos canais a disposição dos clientes

Esteja disponível para tirar dúvidas com chatbot ou chat humano para atender bem o seu cliente.

  • Melhore suas vendas com atendimento ágil

Escale suas operações de atendimento e vendas e esteja disponível para seus clientes.

  • Amplie sua taxa de conversão
CRM de atendimento

ACELERE SUAS VENDAS COM O atendimento QUE SEUS CLIENTES DESEJAM e NOS CANAIS QUE ELES usam

Amplie o relacionamento com seus clientes

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Campanhas de Mensagens

Automatize os envios em massa de mensagens por email e WhatsApp oficial conquistando seus clientes

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WhatsApp Oficial com mensagens

Centralize todos seus atendimentos, históricos e negociações com leads e cliente em uma plataforma

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Telefonia e Email integrados

Faça ligações mantendo as gravações e todos históricos inclusive dos emails enviados e recebidos nos negócios

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Atendimento em Redes Sociais

Aproveita a opção omnichannel e tenha o Direct, Messenger e Telegram integrados nativamente

Case de Sucesso

Fix Pay integra Power BI ao PipeRun, centraliza jornada, reduz SLA de atendimento de clientes e potencializa vendas

Samuel Azevedo
Sales Ops
Leia mais
“Qualificamos de maneira extremamente significativa o nosso processo de vendas integrando PipeRun e Power BI e Geolocalização das visitas Field Sales”

Conheça as funcionalidades do nosso CRM para o segmento

Pipeline (ou Funil de Vendas)

Tenha uma visão clara das oportunidades do seu funil de vendas, saiba em quais atuar e parta para a ação.

Oportunidades de Negócios

Nunca mais perca chances de negócios. Use CRM para empresas de TI para centralizar todos os dados importantes para o fechamento de vendas, como valores, tempo de contato, origem etc.

Atividades

Otimize o seu processo de vendas etapa por etapa, visualizando todas as ações do seu time de vendas, desde as registradas na linha do tempo até as agendadas.

Cadastros de Clientes

Transforme networking em dinheiro cadastrando contatos importantes para o crescimento de sua empresa e automatizando o relacionamento com eles com o CRM para TI PipeRun.

E-mails

Ganhe agilidade, economize tempo e minimize erros de digitação com templates de mensagens de email enviados direto pelo nosso CRM para TI.

Relatórios

Meça a produtividade do seu time por atividades, oportunidades, fechamentos, tickets e outras métricas com uma plataforma CRM completa.

Conteúdos que vão ajudar sua empresa de soluções financeiras:

Arraste as oportunidades entre as etapas para manter o Pipeline do CRM atualizado.

Conheça mais recursos do nosso CRM para o segmento

CADASTRO DE EMPRESAS

Cadastre uma empresa pelo CNPJ. O CRM para TI PipeRun completa o cadastro para você. As informações de empresas serão automaticamente buscadas na base de dados da Receita Federal, já incluindo os CNAEs.

AGENDA DE ATIVIDADES

Faça mais com menos, organizando suas atividades comerciais em uma agenda integrada ao Google. Essa é a garantia de que todos os contatos terão a devida dedicação de tempo e qualidade.

PRODUTOS/SERVIÇOS

Com a plataforma CRM PipeRun, você pode cadastrar produtos, serviços, assinaturas e mensalidades para incluí-los nas na geração das propostas de forma fácil e rápida.

PROPOSTAS

Gere propostas em PDF a partir dos produtos e serviços cadastrados no CRM para TI PipeRun e envie diretamente por e-mail para o cliente.

ACEITE DE PROPOSOTA

Ao receber uma proposta por e-mail, o cliente pode baixá-la em PDF, aceitá-la ou recusá-la. E não precisa se preocupar: a ferramenta CRM PipeRun informa você sobre isso.

RELATÓRIOS CUSTOMIZADDOS

Eleve o nível de suas análises estratégicas para tomada de decisões. Crie relatórios customizados a partir das informações que você insere dentro do CRM para TI PipeRun.

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CLIENTE

Registre o processo de compra passo a passo, completo, em ordem cronológica e de acordo com os responsáveis por cada ação realizada, independente da complexidade ou duração.

AUTOMAÇÕES DE WORKFLOW

Cada produto possui um fluxo com etapas distintas. Por isso, o CRM para TI PipeRun possibilita total configuração conforme a necessidade do seu processo de venda.

E-MAIL INTELIGENTE

Economize tempo no envio de e-mails com templates automático. Você cria o modelo de e-mail com campos personalizados e a mensagem estará disponível para os seus vendedores dispararem com poucos cliques.

ASSINATURA DE E-MAIL

Quem mandou o e-mail? Com a assinatura de e-mail customizada da plataforma de CRM de vendas PipeRun, você decide como será a sua assinatura.

PREVISÃO FINANCEIRA

Como será o cenário no fechamento do mês? Com o Forecast automático do PipeRun, você sabe quantos negócios fecharão em média, de acordo com as propostas ativas, bem como sua taxa de conversão atual.

OPORTUNIDADES ESTAGNADAS

Oportunidades são muito valiosas para ficarem paradas. Por isso, todas as chances de negócios que ficarem inativas por muito tempo recebem destaque no funil de vendas.

CAMPOS CUSTOMIZADOS

Documentos, e-mails e propostas gerados automaticamente para eliminar o trabalho repetitivo de negociação e fechamento de vendas. Basta inserir os campos customizáveis em um modelo e o resto nós fazemos.

MODELOS DE DOCUMENTOS

Dê um fim a construção de documentos rotineiros com a geração de PDFs customizados diretamente pela plataforma do CRM de vendas PipeRun.

TEMPLATE DE PROPOSTA

Não perca tempo construindo novas propostas. Com o software CRM de vendas PipeRun, você pode gerar orçamentos customizados de forma automática e intuitiva.

LIGAÇÕES VOIP

Faça ligações diretamente da plataforma e mantenha o registro de contatos na linha do tempo da cada oportunidade.

INTEGRAÇÃO COM O EXACT SALES

Tenha uma máquina de vendas completa. Conecte o seu time de SDR (Sales Development Representatives) aos vendedores de forma automática.

INTEGRAÇÃO COM O RD STATION

O RD Station começa, o PipeRun dá continuidade. Integre automaticamente as oportunidades de todas suas ações de marketing digital.

DASHBOARD

Comece a gerenciar seu negócio de forma mais estratégica, visualize o andamento financeiro de sua empresa em gráficos por período, funil de vendas, produto ou vendedor.

Crie sua conta ou fale com um de nosso consultores e descubra como sua empresa pode alcançar mais vendas usando o PipeRun

Estamos curiosos para ver o que você vai construir.