Automação do funil de vendas: o CRM executa as tarefas repetitivas sozinho
Quando uma oportunidade muda de etapa, recebe uma tag ou tem um campo preenchido, o PipeRun cria a atividade, atualiza o registro e avisa os outros sistemas, sem ninguém precisar lembrar.
Quando o processo depende da memória do time, ele falha
Toda operação tem tarefas que se repetem a cada oportunidade. Feitas à mão, elas atrasam, ficam pela metade ou simplesmente não acontecem.
O follow-up é esquecido
A proposta foi enviada e ninguém criou a próxima atividade. O cliente esfria enquanto a oportunidade fica parada.
A passagem de bastão é manual
Quando a venda fecha, alguém precisa lembrar de levar a oportunidade para o funil de implantação e trocar o responsável.
Os outros sistemas ficam para trás
O ERP só fica sabendo da venda quando alguém digita os mesmos dados de novo.
Defina o gatilho, escolha a ação e o PipeRun executa
Cada automação é uma regra simples: quando algo acontece no funil, o CRM faz o que você configurou, sempre do mesmo jeito.
Gatilhos
- Mudança de etapa
- Campo preenchido
- Formulário recebido
- Tag adicionada
- Mudança de status
Ações
- Cria atividades com responsável e prazo
- Atualiza oportunidade, empresa e pessoa
- Duplica a oportunidade
- Envia dados por webhook
A próxima tarefa nasce sozinha, com responsável e prazo
A atividade certa aparece na agenda de quem precisa fazer, no momento em que a oportunidade pede, sem depender de alguém lembrar.
Criação automática de atividades
Ligações, reuniões e follow-ups criados a partir do gatilho, já com responsável e prazo definidos.
O mesmo padrão em todas as oportunidades
Cada venda passa pelas mesmas tarefas, e o processo deixa de variar de vendedor para vendedor.
Oportunidade, empresa e pessoa atualizadas sem digitação
Quando o gatilho acontece, o PipeRun troca o dono, o funil ou a etapa e mantém os cadastros em dia, sem ninguém abrir registro por registro.
Troca de dono, funil e etapa
A oportunidade ganha vai para o time e para o funil certos, sem passagem de bastão manual.
Empresa e pessoa em dia
Os cadastros ligados à oportunidade são atualizados junto, e o histórico continua no mesmo lugar.
Uma venda que já abre a próxima oportunidade
A automação duplica a oportunidade para outro funil, outro dono ou outra conta, e a jornada do cliente continua sem retrabalho.
Para outro funil
A venda ganha já abre a oportunidade de implantação, de renovação ou de pós-venda.
Para outro dono ou conta
Cada etapa da jornada fica com o time responsável por ela, desde o primeiro dia.
Os outros sistemas ficam sabendo na hora
No momento do gatilho, o PipeRun envia os dados da oportunidade por webhook para o ERP, o BI ou a ferramenta que a sua empresa já usa.
Envio de dados via webhook
A venda ganha, a etapa nova ou o campo preenchido chegam ao outro sistema sem digitação dupla.
Junto da API aberta
Para integrações mais completas, o plano base do PipeRun também traz API aberta e MCP.
Dúvidas sobre automação do funil de vendas
O que o módulo automatiza, quais gatilhos existem e como ele se encaixa no seu plano do CRM de Vendas.
O que é o módulo Automações e Workflow do CRM PipeRun?
Automações e Workflow é o módulo de automação de vendas do CRM PipeRun: ele executa ações sozinho no funil de vendas. Quando uma oportunidade muda de etapa, recebe uma tag ou tem um campo preenchido, o PipeRun cria atividades, atualiza registros, duplica oportunidades ou envia dados para outros sistemas, seguindo as regras que você definir.
Quais gatilhos podem disparar uma automação?
Mudança de etapa, preenchimento de campo, recebimento de formulário, inclusão de tag e mudança de status da oportunidade.
O que a automação consegue fazer?
Criar atividades com responsável e prazo, atualizar oportunidade, empresa e pessoa trocando dono, funil ou etapa, duplicar oportunidades para outro funil, dono ou conta e enviar dados para outros sistemas via webhook.
Dá para integrar a automação com o meu ERP?
Dá. A automação pode enviar os dados para outros sistemas via webhook no momento em que o gatilho acontece, como quando uma venda é marcada como ganha. Para integrações mais completas, o plano base do PipeRun também traz a API aberta.
O módulo é cobrado por usuário?
Não. O valor do módulo é por ambiente: ativou, ele vale para todo mundo que usa o PipeRun na sua empresa. Só a quantidade de usuários muda essa parte da mensalidade.
Posso ativar o módulo depois de contratar o PipeRun?
Pode. Basta acionar o Gerente de Contas para incluir o módulo no contrato, sem trocar de plano, sem migrar de conta e sem perder o histórico já registrado.
Tire do time as tarefas repetitivas do funil
Fale com um especialista e veja as automações funcionando no seu processo de vendas, ou comece pelo teste grátis de 14 dias.