Como a TargetTrust integrou marketing, vendas e financeiro num único fluxo e eliminou propostas manuais com o CRM PipeRun
Empresa de educação corporativa e treinamentos saiu de um processo desconectado, com propostas manuais, automação de marketing isolada e financeiro descolado, para uma operação integrada com assinatura eletrônica nativa e plataforma de marketing no mesmo fluxo.
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A TargetTrust, empresa de educação corporativa e treinamentos, usa o CRM PipeRun para integrar marketing, vendas e financeiro num único fluxo. Plataforma de marketing, site, chat e email marketing conectados ao funil; propostas e contratos com assinatura eletrônica nativa; e conexão direta com o sistema financeiro. Tudo dentro do mesmo CRM, eliminando o processo manual que travava o crescimento.
Setores desconectados, propostas manuais e leads desperdiçados
Antes do PipeRun, a TargetTrust convivia com três gargalos clássicos de operação fragmentada: propostas e contratos feitos manualmente, sem padrão; nenhuma conexão fluida com o setor financeiro, que ficava descolado do funil comercial; e um processo geral pouco organizado.
O maior nó, porém, era a falta de integração com a plataforma de automação de marketing. Leads gerados no marketing chegavam ao time comercial sem contexto, sem score, sem histórico, fazendo a abordagem perder precisão. Era impossível trabalhar leads de forma assertiva quando cada setor falava sua própria língua.
Nossas propostas todas eram feitas de forma manual, assim como nossos contratos. Não tínhamos uma conexão fluída com nosso setor financeiro e o processo era pouco organizado.
PipeRun como ponte entre marketing, vendas, financeiro e contratos
O PipeRun trouxe um formato altamente integrado entre marketing e vendas. A plataforma de marketing joga os leads direto no funil do CRM, com score e histórico de interação preservados. Site, chat e email marketing entram no mesmo fluxo, então o time comercial recebe o lead já com contexto.
Na ponta do contrato, a TargetTrust passou a usar a assinatura eletrônica nativa do CRM, eliminando propostas e contratos manuais. E na ponta financeira, o aceite da proposta dispara conexão direta com o sistema financeiro, fechando o ciclo do lead à fatura sem reentrada de dados.
O que o PipeRun mudou
na operação comercial
da TargetTrust?
Transformação direta no fluxo
entre marketing, vendas e financeiro.
Plataforma de marketing, site, chat e email marketing conectados ao funil do PipeRun. Leads chegam com contexto completo.
Assinatura eletrônica nativa elimina a montagem manual de proposta e contrato, padronizando o envio.
Aceite da proposta dispara conexão direta com o sistema financeiro, sem reentrada de dados.
O segredo, segundo André Momberger: foco no que importa
Com o funil visual, alertas de estagnação e automação de tarefas operacionais, o time da Focus passou a canalizar esforços para dentro do funil e a ser mais assertivo na abordagem. Fazer esse acompanhamento manualmente seria impossível, sempre escapava alguma coisa.
O ganho secundário foi a curva de aprendizado de novos assessores: como todo o histórico fica registrado dentro do CRM, quem entra na equipe consegue rapidamente entender o contexto e começar a trabalhar. Antes, novos agentes não sabiam nem por onde começar.
É vital para a nossa parte operacional. Fazer isso de forma manual é impossível, não há como lembrar de todas as oportunidades.
Usamos muito as integrações com plataformas de marketing, chat, nosso site. Gostamos muito da assinatura eletrônica para enviar propostas e contratos.
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