Comissões, forecast financeiro e treinamento do time dentro do CRM
Os Módulos Especiais ampliam o uso do CRM de Vendas com funcionalidades complementares. Eles trazem conformidade, controle e visibilidade sobre dados que hoje vivem em planilhas manuais espalhadas pela empresa.
A venda fechou. E agora?
Duas rotinas continuam fora do CRM na maior parte das empresas, e as duas custam caro.
Todo mês alguém junta propostas, formas de pagamento e baixas de parcela para calcular quanto cada vendedor recebe. O cálculo demora, gera dúvida no time e ninguém enxerga a projeção de caixa por trás disso.
O onboarding depende da agenda do gestor, o material de produto está espalhado em pastas e cada pessoa entende o processo de um jeito. O tempo até a primeira venda se estica.
Financeiro de Vendas: amplie sua visão financeira sobre as vendas
Compreender os valores de propostas e as formas de pagamento conforme a etapa do funil, ou mesmo depois do aceite do cliente, gera projeção financeira de vendas e de comissões dentro do próprio CRM.
Parcelas financeiras
Pelas formas de pagamento das propostas, você identifica quais funis, vendedores e segmentos representam as parcelas e os boletos gerados por cada venda.
Estatísticas financeiras
Projete valores de comissão a pagar, parcelas previstas e parcelas recebidas para aproveitar melhor os dados de previsão de vendas de cada funil.
Pagamento de parcelas
Com as baixas de parcelas registradas no CRM, os créditos de comissão a pagar aparecem conforme as regras comerciais da empresa.
Comissões de vendas
Controlar comissão é um desafio em muitas empresas. Com o processo de baixa de parcelas, cada vendedor enxerga os próprios créditos a receber.
Forecast financeiro
Acompanhe a projeção de vendas e de recebíveis conforme as datas previstas de recebimento e entenda o impacto no fluxo de caixa antes que ele aconteça.
Acesso gerenciado
Os dados financeiros ficam disponíveis por perfil de usuário, o que elimina planilhas distribuídas e mantém a informação sob controle.
Conteúdos: amplie os treinamentos e o conhecimento do time
Desenvolver, armazenar e distribuir conteúdo sobre vendas e sobre os produtos da empresa é um desafio estratégico. O módulo coloca esse acervo dentro do CRM, no mesmo lugar onde o vendedor já trabalha.
- Reduz o tempo de onboarding de novos colaboradores
- Padroniza o discurso comercial em todo o time
- Registra quem recebeu e quem concluiu cada conteúdo
Mensageria para usuários
Comunicação assíncrona com registro de recebimento, para manter os comunicados formais da empresa organizados em um só sistema.
Categorias de conteúdos
Estruture o material educativo e informativo em categorias, com links de vídeo, imagens e textos organizados por tema.
Trilhas de treinamento
Crie trilhas de conhecimento para os vendedores e reduza o tempo de onboarding de novos colaboradores e de lançamento de novos produtos.
Trilhas de conhecimento
Agrupe materiais de mercado, incluindo vídeos externos, em trilhas amplas que dão visão de mercado e de concorrência para o time comercial.
Confira os outros módulos do CRM de Vendas
Os Módulos Especiais complementam a operação. Conheça o restante da plataforma.
Kanban e Gestão de Vendas
Funil em kanban, playbook aplicado, metas comerciais e relatórios em tempo real.
Conhecer móduloCaptação e Gestão de Leads
Captura de leads em site, landing page e mídia, com origem e UTMs registrados.
Conhecer móduloAutomação do Funil
Gatilhos, cadências e distribuição automática de leads em cada etapa.
Conhecer móduloGestão de Propostas (CPQ)
Catálogo de produtos, regras de preço e desconto, aceite online identificado.
Conhecer móduloAssinatura Eletrônica (CLM)
Templates de contrato, assinatura com validade jurídica e cofre digital.
Conhecer móduloAPIs, Webhooks e Integrações
Conecte o CRM ao ERP, ao BI e às ferramentas de marketing da sua operação.
Conhecer recursos técnicosDúvidas sobre os Módulos Especiais
O que são os Módulos Especiais do CRM PipeRun?
São funcionalidades complementares ao CRM de Vendas que ampliam o uso da plataforma. Hoje reúnem o módulo Financeiro de Vendas, com parcelas, comissões e forecast financeiro, e o módulo Conteúdos, com mensageria, categorias e trilhas de treinamento e de conhecimento.
O CRM PipeRun calcula comissão de vendas?
Sim. A partir das formas de pagamento registradas na proposta e das baixas de parcelas no CRM, o sistema apura os créditos de comissão conforme as regras comerciais da empresa. Cada vendedor consegue enxergar os próprios créditos a receber.
Como funciona o forecast financeiro no CRM?
O forecast financeiro usa as datas previstas de recebimento das parcelas para projetar entradas e comissões. Com isso o gestor entende o impacto das novas vendas no fluxo de caixa antes que ele aconteça, por funil, por vendedor e por segmento.
Dá para controlar parcelas e recebíveis dentro do CRM?
Dá. As parcelas geradas por cada venda ficam registradas com valor, vencimento e situação. As baixas indicam o que já foi recebido, e as estatísticas financeiras mostram o que está previsto para os próximos períodos.
Como criar trilhas de treinamento para o time de vendas?
Pelo módulo Conteúdos você organiza materiais em categorias e monta trilhas de treinamento com vídeos, imagens e textos. As trilhas de conhecimento agrupam também material de mercado, o que dá visão de concorrência ao time. O progresso fica registrado por usuário.
Os Módulos Especiais estão inclusos em todos os planos?
A disponibilidade varia conforme o plano contratado e o perfil da operação. Fale com um especialista para verificar a partir de qual plano os módulos Financeiro de Vendas e Conteúdos ficam liberados para a sua empresa.
O módulo financeiro substitui o meu ERP?
Não. O Financeiro de Vendas trata da visão comercial do dinheiro: proposta, forma de pagamento, parcelas geradas, baixas e comissão do time. Para a gestão contábil e fiscal completa, o CRM se integra ao ERP por API, webhook ou integração nativa.
Tire a comissão e o treinamento das planilhas e dos métodos manuais!
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