O CRM para escritórios de contabilidade com múltiplos funis, propostas e contratos automatizados, follow-up estruturado e visibilidade total do pipeline. Pare de perder clientes para a concorrência e comece a crescer.
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Sem um CRM para contabilidade, propostas ficam no e-mail, follow-up é manual e o pipeline de novos clientes só existe na cabeça do sócio. Isso custa receita todo mês.
O potencial cliente pediu uma proposta de honorários, recebeu e sumiu. Sem cadência estruturada de follow-up, o contrato vai para o escritório concorrente.
Contratos vencem, reajustes de honorários ficam para depois e clientes saem sem aviso. Sem alertas e histórico centralizado, a receita recorrente vaza.
Cada sócio ou consultor monta a proposta do jeito que acha melhor, sem modelo e sem rastreabilidade. O cliente recebe e você nem sabe se abriu.
Quantos prospects estão em negociação? Qual o ticket médio por tipo de serviço? Sem visibilidade do pipeline, a gestão comercial fica no feeling.
Da prospecção ao contrato assinado, cada etapa do processo comercial do seu escritório de contabilidade dentro do PipeRun.
Crie funis separados para prospecção, proposta de honorários, onboarding e renovação. Cada cliente no processo certo, sem misturar etapas e perder o controle.
Configure sequências automáticas de e-mail e WhatsApp para cada etapa. Nenhum prospect fica sem resposta e o consultor só age quando o lead responde.
Gere propostas em PDF com serviços e valores cadastrados em poucos cliques. Envie por e-mail com controle de abertura e aceite em tempo real. Sem retrabalho.
Feche contratos de prestação de serviços com assinatura digital integrada ao CRM. Validade jurídica, sem imprimir, sem papelada e com histórico centralizado.
Acompanhe vencimentos de contratos e reajustes diretamente no pipeline. Alertas automáticos para o time agir antes de perder o cliente por falta de atenção.
Acompanhe conversão por tipo de serviço, ticket médio de honorários e previsão de receita. Decisões baseadas em dados, não em estimativa.
Todas as ferramentas que o time comercial contábil precisa, integradas em um só lugar.
Faça e receba ligações direto no CRM, com histórico, gravação e próxima ação registrados automaticamente.
Gmail e Office 365 integrados. Envie, receba e acompanhe abertura de e-mails sem sair do pipeline.
API oficial da Meta integrada ao CRM. Histórico completo de conversas e atendimento centralizado no pipeline.
Gere listas de empresas segmentadas por porte, regime tributário e setor direto no CRM. Seu time aborda quem tem perfil real de cliente.
Conecte as ferramentas que seu escritório já usa ao CRM sem perder dados nem contexto entre plataformas.
Formulários do site e landing pages criam oportunidades no pipeline automaticamente, com todos os campos preenchidos.
Rastreie a origem de cada lead com UTMs geradas automaticamente para cada canal e campanha.
Crie templates de contratos de prestação de serviços e gere PDFs personalizados para os leads.
Organize visitas, reuniões e tarefas comerciais em uma agenda sincronizada com Google.
"Temos um lead time abaixo do mercado por usar todos os recursos que o CRM oferece."
CEO, O2B Contabilidade
Sem ticket de suporte internacional. Sem mensalidade em dólar.
Time brasileiro, via chat, e-mail e telefone. Sem fila de ticket internacional e sem resposta genérica.
Planos em BRL, sem variação cambial. O custo que cabe no orçamento de agências de todos os tamanhos.
Integração nativa. Toda a comunicação com o lead centralizada dentro do CRM de vendas.
para organizar sua operação comercial, centralizar canais e escalar vendas recorrentes
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