O CRM para financeiras que transforma propostas em contratos fechados
O CRM PipeRun organiza e acelera o processo comercial da sua financeira. Funis por produto financeiro, follow-up automatizado de propostas, assinatura eletrônica e WhatsApp Oficial. Tudo em uma só plataforma.
- Funis por produto financeiro
- WhatsApp via API oficial
- Follow-up automatizado de propostas
- Assinatura eletrônica nativa
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Sua financeira tem demanda, mas perde operações por falta de processo comercial?
Proposta de crédito sem follow-up, documentação espalhada e carteira sem gestão ativa custam operações todo mês, independentemente do porte da financeira.
Pipeline de crédito sem visibilidade
Propostas abertas em planilha, e-mail e caderno. Sem visibilidade em tempo real, o gerente não sabe quais operações precisam de ação agora.
Follow-up de proposta no improviso
O consultor entra em contato quando lembra. Sem cadência definida, a proposta esfria e o cliente fecha com a financeira concorrente.
Documentação espalhada
Checklist de docs em planilha, pendências por WhatsApp, contratos por e-mail. Sem centralização, a operação atrasa e o cliente perde a paciência.
Carteira sem reativação ativa
Clientes que quitaram ou têm limite disponível somem do radar. Sem gestão ativa da carteira, novos produtos e renovações viram acaso.
O CRM para financeiras que organiza a operação comercial e escala a carteira
Da prospecção à assinatura do contrato de crédito, cada etapa do processo comercial da sua financeira dentro do PipeRun.
Funis por produto financeiro
Crie funis separados para crédito pessoal, consignado, empresarial e outros produtos. Cada operação no processo certo, com etapas e automações adaptadas ao ciclo de cada produto.
WhatsApp integrado nativamente
Toda a comunicação com o cliente centralizada no CRM. Histórico completo de conversas, negociações e envio de documentos, sem perder contexto entre uma proposta e o fechamento.
Documentação centralizada por cliente
Checklist de documentos, contratos e pendências centralizados no pipeline. O consultor sabe exatamente o que falta para cada operação avançar, sem depender de e-mail ou planilha.
Propostas de crédito em segundos
Gere propostas com condições, taxas e prazos cadastrados e envie por e-mail com controle de abertura em tempo real. Sem retrabalho, sem proposta fora do padrão.
Cadências automáticas de follow-up
Configure sequências automáticas de e-mail e WhatsApp para cada etapa do funil. Nenhuma proposta esfria e o consultor age no momento certo, sem precisar lembrar manualmente.
Relatórios por produto e consultor
Taxa de conversão por produto, ticket médio de operações, ciclo de crédito e performance individual de cada consultor. Gestão baseada em dados, não em estimativa.
Os diferenciais do melhor CRM para financeiras
Todas as ferramentas que o consultor e o gestor comercial precisam, integradas em um só lugar.
Telefonia integrada
Faça e receba ligações direto no CRM, com histórico, gravação e próxima ação registrados automaticamente em cada operação.
E-mail nativo
Gmail e Office 365 integrados. Envie propostas, cobranças de documentos e follow-ups sem sair do seu pipeline de crédito.
WhatsApp Oficial
API oficial da Meta integrada ao CRM. Histórico completo de conversas, envio de documentos e negociações centralizado no pipeline.
Agenda do consultor com lembretes
Sincronize o Google Agenda ao CRM. Visitas, ligações e vencimentos de proposta registrados automaticamente.
Integrações nativas
Conecte as ferramentas que sua financeira já usa (ERPs, sistemas de cobrança, plataformas de originação) sem perder dados entre plataformas.
Assinatura eletrônica de contratos
Contratos de crédito assinados digitalmente com validade ICP-Brasil, sem impressão e com histórico centralizado no pipeline.
Captura de leads automatizada
Leads de site, landing pages, correspondentes e WhatsApp entram direto no funil de crédito com origem registrada e sem digitação manual.
Alertas de vencimento de proposta
Configure alertas automáticos antes do vencimento de cada proposta de crédito. O consultor age no momento certo e não perde a operação.
Múltiplos funis simultâneos
Gerencie funis de prospecção, análise de crédito, proposta e renovação de contratos. Cada produto com seu processo e etapas próprias.
Um CRM brasileiro, feito para empresas brasileiras
Sem ticket de suporte internacional. Sem mensalidade em dólar.
Suporte 100% em português
Time brasileiro, via chat, e-mail e telefone. Sem fila de ticket internacional e sem resposta genérica.
Pagamento em reais
Planos em BRL, sem variação cambial. O custo que cabe no orçamento de agências de todos os tamanhos.
WhatsApp via API oficial
Integração nativa. Toda a comunicação com o lead centralizada dentro do CRM de vendas.
para organizar sua operação comercial, centralizar canais e escalar vendas recorrentes
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