Como a Focus Investimentos dobrou sua capacidade de prospecção e ainda automatizou a entrada de leads com o PipeRun
Assessoria de investimentos cliente PipeRun desde 2017, a Focus integrou RD Station + CRM, ganhou previsibilidade de receita e reduziu drasticamente a curva de aprendizado de novos assessores.
Quero esse resultado
A Focus Investimentos, assessoria de investimentos cliente PipeRun desde 2017, dobrou a capacidade de prospecção (de 50% para 100% dos contatos previstos realizados), automatizou a entrada de leads via integração com RD Station e reduziu a curva de aprendizado de novos assessores com o CRM PipeRun.
Volume de leads crescia, mas só metade virava contato real
A Focus Investimentos precisava acelerar as vendas e organizar o processo para dar conta dos leads gerados. De cada 100 contatos previstos, apenas cerca de 50% eram efetivamente realizados. O time não tinha como lidar com o volume de oportunidades criadas.
Tentaram um CRM básico, complicado e nada intuitivo: gastavam dinheiro e usavam mais para pós-vendas do que para prospecção. Depois migraram para o Pipedrive, que não fazia sentido para o modelo de negócios de uma assessoria de investimentos. Faltava uma solução de CRM realmente completa.
De 100 contatos previstos, por exemplo, conseguíamos fazer a metade. Não tínhamos como lidar com o volume de oportunidades criadas.
Descoberta e processo desenhado para investimentos
Em 2017, no RD Summit, a equipe da Focus passou pelo estande da PipeRun em busca de uma solução para gestão de processos comerciais. A demonstração in loco mostrou um CRM completo, com diversas funções complementares e competitivo, diferente dos dois CRMs anteriores que não atenderam.
A Focus implementou o PipeRun com foco em automação de vendas, alerta de estagnação de oportunidades e integração nativa com RD Station. O lead score do RD passou a alimentar o funil do CRM, e os agentes recebem notificações automáticas quando há um lead qualificado para abordar, com potencial de investimento já registrado.
Quais resultados a
Focus Investimentos gerou
com o CRM PipeRun?
Impactos diretos na operação comercial
após a implantação do PipeRun.
De 50% para 100% dos contatos previstos efetivamente realizados pelo time.
Lead score do RD Station alimenta o funil do PipeRun e notifica agentes em tempo real.
Novos assessores entram em produção rapidamente com todo o histórico registrado no CRM.
O segredo, segundo André Momberger: foco no que importa
Com o funil visual, alertas de estagnação e automação de tarefas operacionais, o time da Focus passou a canalizar esforços para dentro do funil e a ser mais assertivo na abordagem. Fazer esse acompanhamento manualmente seria impossível, sempre escapava alguma coisa.
O ganho secundário foi a curva de aprendizado de novos assessores: como todo o histórico fica registrado dentro do CRM, quem entra na equipe consegue rapidamente entender o contexto e começar a trabalhar. Antes, novos agentes não sabiam nem por onde começar.
É vital para a nossa parte operacional. Fazer isso de forma manual é impossível, não há como lembrar de todas as oportunidades.
O CRM aumenta drasticamente a eficiência da equipe. Você canaliza os esforços para dentro do funil e consegue ser mais assertivo.
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