Monitoramento em tempo real no CRM: como ter mais controle em vendas recorrentes?

O monitoramento em tempo real no CRM acabou com aquela rotina de descobrir problemas tarde demais. 

Porém, em muitas operações, ainda acontece de clientes ficarem semanas sem contato ou dos vendedores travarem em negociações que só são descobertas na reunião de segunda-feira.

A verdade é que os relatórios semanais mostram o que já aconteceu, e não o que está acontecendo. 

Isso significa que, enquanto você analisa os números da semana passada, boas oportunidades podem estar sendo perdidas hoje.

No entanto, com dados atualizados em tempo real, é possível inverter essa lógica. 

Isso porque, em vez de reagir aos problemas, você os antecipa:

• Identifica qual vendedor está travado e ajuda na hora;
• Descobre que um determinado lead precisa de follow-up antes que esfrie;
• Percebe quedas de performance no mesmo dia.

O resultado? Você já deve imaginar! Decisões mais rápidas, menos oportunidades perdidas e uma operação que funciona de verdade.

Quer descobrir como implementar isso na prática e como o CRM de vendas pode ser útil? Continue nos próximos tópicos! 

 

Tenha visibilidade em tempo real de todas as oportunidades da sua equipe

Saber onde cada oportunidade está parada é o primeiro passo para acelerar as vendas em empresas B2B. 

Apesar disso, muitos gestores ainda trabalham com dados desatualizados ou fazem reuniões semanais para entender o que aconteceu nos últimos dias. 

O problema? Enquanto você espera pela próxima reunião, leads esfriam e oportunidades escapam.

Com visibilidade em tempo real, você passa a acompanhar cada movimento da sua equipe no momento em que acontece. 

E isso é só o começo! Descubra a seguir como ter a melhor visão dentro do CRM:

 

Notificações automáticas e alertas: tome decisões no momento certo

Já pensou em receber um alerta assim que um lead importante ficar 3 dias sem contato? Ou ser notificado quando uma proposta passa do prazo sem retorno? 

Isso já é realidade para quem usa notificações automáticas no CRM.

Em resumo, os alertas funcionam como um radar da sua operação. Afinal, eles captam situações que precisam da sua atenção e te avisam antes que se tornem problemas maiores:

• Lead de alto valor sem atividade;
• Proposta enviada há uma semana sem resposta;
• Vendedor com performance abaixo da meta mensal;
• Cliente em risco de cancelamento (para vendas recorrentes).

Lembrando que, nesse ponto, o ideal é focar nos indicadores que mais impactam o seu faturamento.

 

Dashboards em tempo real: o que está funcionando (e o que não está)?

Os dashboards atualizados em tempo real mostram o estado da sua operação de vendas sem demora. Assim, você abre o sistema e já vê tudo que precisa saber para tomar decisões.

Na prática, um bom bom dashboard te mostra rapidamente:

• Quantas oportunidades cada vendedor tem no pipeline;
• Qual fase do funil está travando mais leads;
• Quais soluções estão convertendo melhor;
• Como está o ritmo de vendas comparado ao mês passado.

Outra vantagem é que você consegue identificar tendências no momento em que elas surgem. 

Por exemplo, viu que terça-feira sempre tem menos conversões? Investigue o porquê. Percebeu que um vendedor está com dificuldade em uma etapa? Procure ajudá-lo! 

 

Monitoramento contínuo para decisões mais rápidas e baseadas em dados

Você sabia? O monitoramento em tempo real no CRM também pode mudar a forma como você toma decisões. 

Como comentamos acima, você não precisa esperar relatórios semanais ou descobrir problemas em reuniões.

Afinal, tem acesso instantâneo ao que está acontecendo na sua operação.

Pesquisas da McKinsey confirmam esse impacto: empresas B2B que aplicam análises orientadas por dados alcançam crescimento acima da média do mercado e aumentos de EBITDA entre 15% e 25%.

Vamos descobrir como aplicar essa inteligência? Acompanhe a seguir!

 

Como evitar gargalos no processo comercial com monitoramento automatizado

Gargalos no processo comercial custam tempo e dinheiro para muitas empresas de serviço B2B. 

Porém, o monitoramento identifica esses pontos de travamento para te ajudar a agir antes que um churn aconteça, por exemplo.

Dentre os gargalos mais comuns que ele identifica, podemos citar:

• Leads acumulados em uma fase específica do funil;
• Vendedores sobrecarregados com muitas oportunidades;
• Propostas que ficam semanas sem retorno;
• Clientes que não avançam no processo de decisão.

Ah, e o sistema não só identifica esses pontos de travamento, como também te alerta automaticamente. 

 

O papel da visibilidade no sucesso das vendas recorrentes

Em vendas recorrentes, a visibilidade constante é ainda mais importante. 

Isso porque, você não está apenas vendendo uma vez – está construindo relacionamentos de longo prazo que geram receita mês após mês.

Nesse sentido, o monitoramento em tempo real no CRM te ajuda a acompanhar sinais importantes

• Clientes que estão diminuindo o uso da solução;
• Contratos próximos do vencimento que precisam de renovação;
• Oportunidades de upsell baseadas no comportamento do cliente;
• Indicadores de satisfação que podem prever cancelamentos.

 

Acompanhe a jornada de cada lead como se estivesse ao lado do vendedor

O monitoramento em tempo real no CRM também traz uma visão completa de cada lead que entra no seu funil de vendas.

Portanto, você consegue ver exatamente onde cada potencial cliente está, quais ações foram feitas e qual deve ser o próximo passo. 

Se você não sabe o que fazer para ter essas informações, aqui vão algumas dicas:

 

Use o CRM para mapear cada passo da jornada do cliente

Você já sabe que cada cliente percorre um caminho diferente até fechar negócio. 

Alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Alguns precisam de mais informações, enquanto outros já chegam decididos. 

O monitoramento mapeia essas diferenças e te ajuda a entender padrões.

Por exemplo, você pode descobrir que:

• Leads que vêm do LinkedIn costumam fechar na média de 15 dias;
• Clientes de determinado segmento sempre pedem desconto;
• Propostas enviadas na sexta-feira têm menor taxa de abertura;
• Demos agendadas para terça-feira convertem melhor.

Vale lembrar que um bom CRM não só registra o que aconteceu, mas te mostra o que funciona melhor para cada situação.

 

Centralize todas as interações do lead em uma linha do tempo visual

Uma linha do tempo visual das interações centraliza todo o histórico do lead em um só lugar. 

Isto é, você vê cronologicamente cada ligação, e-mail, reunião e proposta enviada.

Esse recurso resolve um problema comum em muitas operações: informações espalhadas. 

Sem centralização, parte da conversa fica no WhatsApp, parte no e-mail, parte nas anotações do vendedor. 

Já com a linha do tempo, tudo fica registrado em ordem cronológica.

 

Leia também: Gestão comercial: o que é, importância e como fazer nas empresas

 

Transforme sua operação de vendas com monitoramento inteligente!

No dia de hoje, o monitoramento em tempo real no CRM passou a ser uma necessidade para empresas B2B.

Como comentamos, aquelas que ainda trabalham com relatórios desatualizados e descobrem problemas tarde demais estão perdendo oportunidades todos os dias.

A boa notícia? Essa transformação está ao alcance da sua operação! 

Com as ferramentas certas, você consegue ter total controle sobre sua equipe de vendas e tomar decisões baseadas em dados.

O CRM PipeRun foi desenvolvido pensando exatamente nessas necessidades:

• Dashboards atualizados a cada segundo para que você sempre veja o cenário mais atual da sua operação; 
• Todas as interações do lead centralizadas em uma linha do tempo visual e intuitiva;
• Visão completa das oportunidades, etapas e atividades de toda a equipe em tempo real; 
• Alertas automáticos personalizados para evitar erros por esquecimento – como leads sem follow-up ou propostas que passaram do prazo, por exemplo;
• Notificações inteligentes que ajudam seu time a agir rapidamente, evitando churn e oportunidades que esfriam; 
• Diversas opções de relatórios integrados para uma visão 360º da operação.

Quer descobrir como o monitoramento em tempo real pode transformar seus resultados? 

Teste o PipeRun gratuitamente por 14 dias e saiba como é ter controle total sobre sua operação de vendas.

Até a próxima!

 

Perguntas frequentes sobre monitoramento em tempo real no CRM

 

1. O que é monitoramento em tempo real no CRM de vendas?

É a capacidade de acompanhar, segundo a segundo, todas as movimentações, interações e atualizações do funil comercial, oferecendo ao gestor e aos vendedores uma visão completa e atualizada das oportunidades, etapas e atividades da equipe. Com essa visibilidade, é possível agir rapidamente diante de atrasos, gargalos ou oportunidades quentes.

 

2. Quais são os principais benefícios do monitoramento em tempo real para empresas com receita recorrente?

Para empresas que vendem contratos mensais ou anuais, o tempo real permite decisões rápidas, melhora o forecast, acelera o follow-up e garante maior taxa de conversão. Isso evita perda de oportunidades e dá mais controle sobre o que está acontecendo no funil naquele momento.

 

3. Como o PipeRun ajuda no monitoramento em tempo real da equipe de vendas?

Com dashboards atualizados a cada segundo, alertas automáticos e uma linha do tempo completa das interações de cada lead, o PipeRun permite que gestores acompanhem o desempenho individual e coletivo do time comercial, tomando decisões com base em dados atualizados.

 

4. O monitoramento em tempo real ajuda a evitar perda de vendas?

Sim. Quando você identifica rapidamente leads sem contato, propostas pendentes ou ações atrasadas, consegue reagir antes que a oportunidade esfrie. É o tipo de agilidade que diferencia empresas com máquina de vendas organizada daquelas que perdem negócios por falta de acompanhamento.

 

5. Monitoramento em tempo real é só para grandes empresas ou também serve para PMEs?

Serve – e muito – para pequenas e médias empresas. Na verdade, PMEs com modelo de recorrência se beneficiam ainda mais, porque precisam tomar decisões rápidas com menos recursos. O tempo real permite organizar a rotina, acompanhar tudo de perto e aumentar as chances de conversão com menos esforço operacional.