CRM para Corretoras de Seguros

O PipeRun é o CRM ideal para corretoras de seguros.

Simples, prático e fácil de usar, os corretores acessam uma poderosa ferramenta de vendas e relacionamento para fechar mais vendas.

Inicie a experimentação cadastrando os dados:

Ao criar a conta você aceita os termos de uso da ferramenta. Já tenho uma conta

Migre do Excel para uma ferramenta poderosa que ajuda você a fechar mais negócios

Comece agora mesmo a testar o PipeRun CRM para Corretoras de Seguros.

Uma ferramenta para corretores de seguros que auxilia na gestão, substituindo todas as suas planilhas manuais.

Cadastro | PipeRun

Diferenciais deste CRM para as Corretoras:

  • Sistema de CRM web (não precisa instalar nada);
  • Integração a diversas ferramentas de marketing como RD Station (inbound marketing) para receber os leads gerados;
  • Integrado aos geradores de leads de Big Data [link para artigo da Resultys, Serasa e Econodata];
  • Pipeline (funil de oportunidades) visual;
  • Organize todos os cadastros de clientes e mantenha atualizados;

  • Defina que são os corretores responsáveis pelas carteiras de clientes;
  • Agenda de atividades do corretor (diária, semanal e mensal);
  • Lembretes de atividades (aniversários, vencimento das apólices);
  • Criação de tarefas automáticas;
  • Integrado ao Gmail e Office 365;
  • Crie modelos de emails padrões para os corretores usarem no dia a dia;
  • Gere relatórios de performance geral e individual da equipe.

Cadastro Pessoa | PipeRun

Benefícios

  • Aumento de produtividade dos corretores
  • Redução do retrabalho
  • Organização e centralização dos dados das oportunidades
  • Arquivamento das cópias digitais dos documentos dos clientes
  • Redução do ciclo de fechamento
  • Fechamento de mais negócios

Conheça as funcionalidades do CRM

Pipeline (ou Funil de Vendas)

Tenha uma visão clara das oportunidades do seu funil de vendas, saiba em quais atuar e parta para a ação.

Oportunidades de Negócios

Não perca mais chances de negócios, centralize todas as informações importantes para o fechamento de vendas como valores, tempo de contato, origem, entre outras.

Atividades

Otimize o seu processo de vendas etapa por etapa, visualizando todas as ações do seu time de vendas, desde as registradas na linha do tempo às agendadas.

Cadastros de Clientes

Transforme networking em dinheiro, cadastrando contatos importantes para o crescimento de sua empresa e automatizando o relacionamento com eles.

E-mails

Ganhe agilidade, economize tempo e minimize erros de digitação com templates de mensagens de email enviados direto pelo CRM.

Relatórios

Meça a produtividade do seu time por atividades, oportunidades, fechamentos, tickets e outras métricas.

Arraste as oportunidades entre as etapas para manter o Pipeline do CRM atualizado.

Conheça mais recursos do PipeRun CRM de Vendas

Cadastro de Empresas

Cadastre uma empresa pelo CNPJ. O PipeRun completa o cadastro para você. As informações de empresas serão automaticamente buscadas da base de dados da Receita Federal, já incluindo os CNAEs.

Agenda

Faça mais com menos, organizando suas atividades comerciais em uma agenda integrada ao Google. Essa é a garantia de que todos os contatos terão a devida dedicação de tempo e qualidade.

Catálogo de Produtos/Serviços

Cadastre produtos/serviços para incluí-los nas na emissão das propostas de forma simples e fácil.

Emissão de Propostas

Gere propostas em PDF a partir dos produtos e serviços cadastrados no PipeRun e envie diretamente por e-mail para o cliente.

Aceite de Proposta

Ao receber uma proposta por e-mail, o cliente pode baixá-la em PDF, aceitá-la ou recusá-la. E o PipeRun informa você sobre isso.

Relatórios Customizados

Eleve o nível de suas análises estratégicas para tomada de decisões. Crie relatórios customizados a partir das informações que você insere dentro do PipeRun.

Timeline de Eventos

Registre o processo de compra passo a passo, completo, em ordem cronológica e de acordo com os responsáveis por cada ação realizada, independente da complexidade ou duração.

Automação de Workflow

Cada produto possui um fluxo com etapas distintas. Por isso, o PipeRun possibilita total configuração conforme a necessidade do seu processo de venda.

Email Inteligente

Economize tempo no envio de e-mails com templates automático. Você cria o modelo de e-mail com campos personalizados e a mensagem estará disponível para os seus vendedores dispararem com poucos cliques.

Assinatura de E-mail

Quem mandou o e-mail? Com a assinatura de e-mail customizada, você decide como será a assinatura.

Previsão financeira

Como será o cenário no fechamento do mês? Com o Forecast automático do PipeRun, você sabe quantos negócios fecharão em média, de acordo com as propostas ativas, bem como sua taxa de conversão atual.

Estacionados

Oportunidades são muito valiosas para ficarem paradas. Por isso, todas as chances de negócios que ficarem inativas por muito tempo recebem destaque no funil de vendas.

Campos Customizáveis

Documentos, e-mails e propostas gerados automaticamente para eliminar o trabalho repetitivo de negociação e fechamento de vendas. Basta inserir os campos customizáveis em um modelo e o resto nós fazemos.

Modelos de documentos

Dê um fim a construção de documentos rotineiros com a geração de PDFs customizados diretamente pela plataforma.

Template de proposta

Não perca tempo construindo novas propostas. Com o PipeRun, você pode gerar orçamentos customizados de forma automática e intuitiva.

Ligações VOIP

Faça ligações diretamente da plataforma e mantenha o registro de contatos na linha do tempo da cada oportunidade.

Integração com o Exact Sales

Tenha uma máquina de vendas completa. Conecte o seu time de SDR (Sales Development Representatives) aos vendedores de forma automática.

Integração com o RD Station

O RD Station começa, o PipeRun dá continuidade. Integre automaticamente as oportunidades de todas suas ações de marketing digital.

Dashboard

Comece a gerenciar seu negócio de forma mais estratégica, visualize o andamento financeiro de sua empresa em gráficos por período, funil de vendas, produto ou vendedor.

Integração com Websites

Conecte o website da sua empresa ao CRM de Vendas e receba os leads direto no pipeline.

Pronto para começar?

Fale com um de nossos consultores e saiba como sua organização pode usar o PipeRun para ajudar a bater suas metas de vendas.