Gatilho de visualização ou aprovação de proposta para disparo de automações no CRM de Vendas
Prepare o envio automático de mensagens de boas-vindas e pesquisas de satisfação após aprovação.
Crie atividades automáticas de acompanhamento para as equipes de CS e Contratos.
Simplifique a gestão financeira com integração a sistemas de faturamento e ERPs.
▶ Experiência personalizada para o lead da proposta
● Envie automaticamente mensagens de boas-vindas ou agradecimento via e-mail ou WhatsApp HSM, sempre que propostas forem aprovadas.
● Notifique os gestores do funil com alertas quando uma proposta for visualizada ou aprovada e não deixe passar a hora certa de agir.
● Monitore a experiência do lead com pesquisas de satisfação enviadas de forma automática ao final da jornada de vendas.
▶ Automação de processos conforme regramento do playbook do funil
● Tenha os dados cadastrais do lead ou cliente atualizados automaticamente, como o status e situação da empresa, sempre que uma proposta for aprovada.
● Configure o agendamento automático de atividades de acompanhamento para as equipes de CS e reduza a duração das oportunidades ao longo da jornada de vendas.
▶ Integrações com sistemas ERPs e de faturamento via automação de Webhook
● Simplifique a gestão financeira ao automatizar o envio de dados contábeis para sistemas de faturamentos e ERPs.
● Aumente a eficiência operacional da equipe ao eliminar a necessidade de entrada manual de dados com a integração entre os sistemas.
Respostas ao chatbot enviadas como campos customizados no CRM
Agora, na captação de leads, as respostas dos leads ou clientes enviadas através da interação com o chatbot da plataforma CXM são automaticamente enviadas e registradas como campos customizados nas oportunidades do CRM de Vendas.
Casos de uso na máquina de vendas
▶ Funil de Pré-vendas (SDR)
● Com essa funcionalidade, perguntas de qualificação podem ser feitas diretamente pelo chatbot.
● Colete informações das necessidades específicas do lead, como orçamento, tamanho da empresa e estimativa de quantidade de usuários.
▶ Funil de Vendas
● Colete dados de contato do lead para agendamento de demonstrações ou acompanhamento para o vendedor do CRM de Vendas.
● Colete dados das principais dores do cliente e métodos atuais utilizados pela empresa.
▶ Funil de CS – Contratos
● Coleta de dados necessários para assinatura de contratos, como nome, CPF e e-mail do representante legal.
▶ Funil de CS Onboarding – Implantação e Adoção
● Coleta de informações de requisitos para implantação de projetos, como necessidades específicas do cliente, telefone e e-mail do responsável.
Como faço para ter tudo isso?
Se você já utiliza o nosso CRM de Vendas mas ainda não tem a plataforma CXM, clique aqui e agende uma demonstração com um de nossos especialistas.
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Já é cliente?
Qualquer dúvida, acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com nosso Time de Suporte nos canais de atendimento.
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