Regra para Preenchimento de Campos
Otimize seu processo de gestão de dados do CRM e SLA de Passagem de etapas e equipes.
● Torne obrigatório o preenchimento de campos específicos de formulários para dar ganho, perder, congelar, duplicar ou trocar a oportunidade de etapa.
● Caso o campo não tenha sido informado, a ação na oportunidade ficará bloqueada até que seja feito, garantindo que o cumprimento dos acordos internos sejam realizados.
● Assim você garante que as equipes adicionem as informações necessárias para que o lead ou cliente possa prosseguir a jornada no próximo funil.
Casos de uso na Máquina de Vendas
▶ Funil de Pré-vendas
Qualificação SQL
Com as regras bloqueando a passagem de etapas no funil, o time de pré-vendas nunca mais esqueceu de completar os dados necessários para os times de vendas.
▶ Funil de Vendas
Personalização de Propostas
Ativando as regras obrigatórias o time de vendas consegue fazer a passagem para funil de onboarding com todos dados acordados como SLA
▶ Funil de CS – Onboarding (Adoção e Implantação)
Monitoramento de Etapas de Implantação
Com regras em formulários, os processos do onboarding ficam 100% transparentes para todos envolvidos no projeto e os dados são usados como variáveis nos emails.
Mailing a partir de atendimentos: Dispare mensagens em massa para clientes que entraram em contato
● Gere facilmente uma lista de contatos que passaram por atendimento na plataforma CXM, utilizando o relatório de atendimentos.
● Filtre os atendimentos por parâmetros específicos, como tabulação vinculada ou fila.
● Realize o disparo em massa de mensagens e pesquisas via e-mail ou WhatsApp para os clientes do mailing.
Casos de uso
▶ Tickets provenientes de incidentes de serviço
Nessa situação, cada segundo conta. Gere uma lista de mailing com os clientes que abriram um ticket no help desk para relatar problemas.
Envie mensagens em massa de atualização de status após a resolução.
▶ Campanhas promocionais segmentadas para leads
Gere uma lista de mailing com segmentações específicas para disparo de campanhas promocionais.
Por exemplo: você pode divulgar uma promoção mensal para clientes que já entraram em contato pedindo informações sobre um determinado produto.
▶ Pesquisas de satisfação segmentada para clientes
Realize o disparo em massa de pesquisas de satisfação (NPS) para clientes que adquiriram recentemente seu produto ou serviço e identifique pontos de melhoria ao longo da experiência do cliente.
Como faço para ter tudo isso?
Se você já utiliza o nosso CRM de Vendas mas ainda não tem a plataforma CXM, clique aqui e agende uma demonstração com um de nossos especialistas.
Caso ainda não utilize nosso CRM de Vendas, para agendar uma demonstração basta clicar aqui.
Já é cliente? Qualquer dúvida, acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com nosso Time de Suporte nos canais de atendimento.
#BoraBaterMeta
