As últimas novidades chegaram para apoiar você e sua equipe na criação de modelos de documentos, além da possibilidade de enviar anexos nos templates de WhatsApp HSM para personalizar ainda mais o relacionamento ao longo da jornada do seu cliente.
Vamos conferir?
Novo editor de modelo de documentos + importação de arquivos Word
Agora ficou mais fácil criar contratos de serviço, termos de confidencialidade, apresentações comerciais ou qualquer documento padrão que você utilize no dia a dia.
O novo editor de modelo de documentos contempla diversas melhorias de usabilidade e novas possibilidades de edição, tornando o processo de criação mais simples, customizável e menos técnico de ser feito.
Seus documentos estão salvos como um arquivo no Word?
Não se preocupe, agora é possível importar arquivos do Word e adaptá-los como modelos em seu CRM, ganhando mais eficiência operacional ao longo do processo.
Edite separadamente os cabeçalhos, rodapés e conteúdos das páginas, conforme as necessidades de cada tipo de documento.
O novo editor entrega tudo o que você precisa para dar vida aos seus modelos: edição de texto com opções de formatação, diferentes tipos de fontes, cores de fonte e do fundo da página.
Dimensionamento de imagens, marcas d’água, inserção de link em texto e muito mais.
Não paramos por aqui!
Além disso, também foram disponibilizadas novas variáveis de texto e blocos de variáveis, fazendo com que o conteúdo do seu modelo se adapte de forma automática para cada lead ou cliente, com os dados do seu vendedor, da oportunidade ou da proposta atrelada.
Quer saber mais sobre a nova versão do editor?
Preparamos este material em nossa Central de Ajuda para te auxiliar.
Como utilizar os modelos de documentos na minha máquina de vendas?
Funil de Marketing
- Padronização de documentos de whitepapers e informativos de cases, utilizados diretamente nas campanhas de marketing por WhatsApp;
- Entrega de materiais ricos (e-books) de forma automatizada pelo chatbot integrado ao WhatsApp, com integração e loop do atendimento humano.
Funil de Pré-vendas
- Padronização de documentos de apresentação do catálogo de produtos e serviços, disponibilizado pelo melhor canal de comunicação, o WhatsApp.
- Disponibilização de casos de uso e materiais de apoio a prospecção com padronização de PDFs via canal WhatsApp.
Funil de Vendas
- Padronização de documentos de apresentação comercial e escopos de projetos de forma automática durante as conversas no WhatsApp com os leads.
Funil de Contratos
- Padronização da confecção de documentos de escopos de projetos e contratos de prestação de serviços, facilitando o uso do módulo avançado de assinatura eletrônica.
- Padronização dos documentos de Acordo de Confidencialidade (NDA) dentro do processo de vendas.
Funil de CS – Onboarding (implantação e adoção)
- Padronização de documentos de cronograma de serviços de implantação;
- Simplificação do envio de documentos de projetos, escopos de atendimento e acompanhamentos de serviços de suporte, tanto via WhatsApp quanto pela Assinatura eletrônica.
Funil de CS – Ongoing (gestão da carteira)
- Automatização da entrega de documentos de QBR, nos atendimentos e procedimentos de pós-vendas;
- Ampliação do uso de “Aceites de Projetos” na formalização eletrônica de projetos técnicos.
Anexos em WhatsApp HSM (template de mensagens)
Para iniciar uma conversa ou realizar o envio em massa de mensagens via WhatsApp, a Meta (administradora do WhatsApp) exige que seja feita via HSM – um template de mensagem que deve obedecer as políticas de uso da empresa.
Com essa novidade, agora é possível incluir anexos nos templates de WhatsApp HSM cadastrados em seu CRM de Atendimento.
Os anexos em WhatsApp HSM podem ser utilizados em diversos contextos para enriquecer a experiência do cliente.
● Em um cenário de suporte ao cliente, anexos como guias de solução de problemas ou manuais podem ser incorporados aos templates para fornecer orientações detalhadas.
● Em uma situação de vendas, imagens de produtos ou catálogos podem ser anexados aos HSMs para apresentar visualmente os produtos aos clientes.
● Em situações de agendamento, os anexos podem conter calendários ou convites para eventos, facilitando a marcação de compromissos.
Para todos esses casos, os anexos não apenas aprimoram a comunicação, mas também oferecem informações valiosas de forma rápida e conveniente.
Como faço para ter tudo isso?
Se você já utiliza o nosso CRM de Vendas, mas ainda não tem o CRM de Atendimentos, clique aqui e agende uma demonstração com um de nossos especialistas.
Caso ainda não utilize nosso CRM de Vendas, para agendar uma demonstração basta clicar aqui.
Já é cliente? Qualquer dúvida, acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com nosso Time de Suporte nos canais de atendimento.
#BoraBaterMeta
