Drill down no relatórios de vendas: o que é e por que é importante?

O que é Drill Down?

O termo “drill down” se refere a detalhamento. Em um relatório, essa é uma função que permite ver dados e informações com maior nível de detalhes. No relatório de vendas, essa funcionalidade é crucial.

Para uma gestão assertiva do processo de vendas, é preciso contar com relatórios completos.

É algo decisivo. Não se discute, claro. Mas, às vezes os números, sem qualquer contexto, não revelam toda a verdade.

E você, melhor do que ninguém sabe disso.

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Veja como sair da planilha e fazer a gestão de vendas através de um CRM

Afinal, você é um gestor preocupado. Está sempre atento às métricas relevantes para o processo. E quer saber exatamente o porquê das coisas.

Ótimo. Por isso, o drill down no relatório de vendas é essencial. Ele entrega o contexto. Ele vai afundo. Dá o detalhamento que você precisa para interpretar os números à sua frente.

Quer saber mais sobre ele, benefícios e como ter no dia a dia em vendas?

Fique com a gente e confira.

Em primeiro lugar, o que é drill down?

Drill down é um termo que adquire diversos significados a depender do contexto. Mas, de modo geral, diz respeito à “perfuração de dados”.

Em outras palavras, o detalhamento dos números que você vê inicialmente.

Contudo, seu uso mais comum está associado à softwares. Ou seja, é algo diretamente ligado com a transformação digital.

Sendo assim, relatórios drill down abrem um leque de possibilidade. Ao mesmo tempo que permitem ver todos os dados, dá detalhamento das informações em vários níveis hierárquicos.

Isso se dá através de uma exploração multidimensional de todas as categorias do arquivo.

Como resultado, há muito mais assertividade e precisão na busca por respostas. Estrategicamente, é um diferencial competitivo e tanto para a gestão de vendas.

E o que é drill down no relatório de vendas?

Anteriormente, citamos que relatórios drill down estão ligados a um tipo de software. Se pensarmos no setor comercial, de maneira quase que automática associamos eles a um CRM de vendas.

Um CRM analítico permite aos usuários (ou gestores) uma análise de dados mais aprofundada.

Dentro de um bom sistema de vendas, o módulo de relatórios não pode limitar o gestor à números simples.

Então, drill down no relatório de vendas é o detalhamento de cada métrica relevante no processo comercial.

Ao extrair relatórios, você não tem apenas os números do gráfico consolidado. Ao clicar nele, terá o detalhamento e entenderá todo o contexto e os porquês daquele dado.

Como funciona o drill down no relatório de vendas?

O drill down é relativamente simples de entender. Os dados podem ser organizados de diversas formas. A missão é mostrar tanto o nível hierárquico como o geral.

Por exemplo, o detalhamento pode ocorrer:

  • através de janelas que, configuradas, revelam os detalhes após o clique do usuário;
  • com exibição em algum gráfico ou tabela específicos, em um canto ou área da tela;
  • por meio de uma lista detalhada dentro do relatório principal;
  • dentro de um relatório subscrito, linkado ao relatório original;
  • em um relatório separado a ser extraído em outro local.

Seja como for, a forma como o detalhamento irá ocorrer fica a critério de quem criou o software.

O drill down é uma ação comum a todos esses tipos. Os detalhes serão o mesmo: o que muda é a forma de apresentá-los

Como acontece o drill down dentro do CRM de vendas?

Só para ilustrar, o CRM PipeRun conta com essa função dentro da sua área de relatórios. Ou seja, nela você consegue detalhar cada número existente.

Sendo assim, obter o detalhamento é fácil. Por exemplo:

  • basta clicar em qualquer indicador e ver sua origem;
  • consultar a oportunidade de vendas atrelada àquele número;
  • ter acesso ao valor e todo histórico de movimentação com data e hora.

Como resultado, há uma qualificação na análise dos números afinais. Afinal, é possível detalhar:

As atividades abertas ou concluídas

No PipeRun, há links em azul onde é possível clicar e obter os dados.

Assim sendo, neste caso ao clicar no drill down, você escolhe a quantidade de registros que quer visualizar em cada tela.

Balanceamento do funil

O drill down fornece mais informações sobre o dado clicado. Mas, como isso ocorre?

O sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão. Em seguida, é possível exportar as informações ou apenas visualizá-las na tela.

Forecast

O forecast de vendas, você sabe bem, é uma métrica crucial para qualquer processo. Porém, para entender ele com precisão, o drill down é essencial.

Sendo assim, o drill down permite acompanhar as oportunidades. Por exemplo, analisando as datas de fechamento das atrasadas ou das que estão em dia.

Taxa de conversão

Só para exemplificar, a taxa de conversão mostra, entre outras coisas, quantas oportunidades foram perdidas por etapa do funil.

É uma feature ideal para empresas que possuem ganhos em etapas distintas.

Isso porque o relatório mostra:

  • quantas oportunidades entraram;
  • quantas oportunidades saíram;
  • taxa de conversão por etapa do funil;
  • resumo do funil completo.

Por sua vez, o drill down mostra as movimentações no período.

Quais os benefícios de detalhar o relatório?

Você já deve imaginar quais as vantagens de entender o contexto dos números do seu relatórios de vendas, não é mesmo?

Mas, para deixar ainda mais lúdico, separamos alguns tópicos que abordam os benefícios.

Analisar dados de ponto de vista diferente

O drill down no relatório de vendas permite diferentes ponto de vista para o mesmo número.

Dá autonomia ao head de vendas. Afinal, ele entrega todo o contexto e os porquês daquele número e ajudam na tomada de decisão para melhoria.

Responde dúvidas instantaneamente

Em pouco tempo (e literalmente com poucos cliques) muitas perguntas são respondidas.

Como resultado, a gestão tem informações relevantes para aprimorar o processo.

Mais do que isso, desdobrar em ações imediatas com foco no cliente e na sua satisfação crescente.

Estimula o autogerenciamento

Uma vez que está dentro do CRM de vendas, o gestor pode configurar o sistema para que a equipe inteira tenha acesso aos relatórios completos.

Se isso ocorrer, quem está no operacional executando as atividades, pode fazer microgerenciamento diário.

Em outras palavras, não precisa esperar a reunião de vendas para descobrir ou entender os números.

Como boa prática, vale estimular o time a acompanhar as métricas (e detalhar elas, claro).

Dessa maneira, há mais pessoas atentas a eventuais falhas no processo. E as correções das mesmas pode se dar de forma mais ágil e colaborativa.

Ou seja, sua empresa, seu time e seu cliente só tem a ganhar com um CRM que tem drill down no relatório de vendas.

Por isso, que tal ter essa realidade nos seus negócios?

FALE COM UM CONSULTOR do PipeRun e saiba como ter relatórios de vendas completos e detalhados.

Veja ainda dois artigos relevantes.

O primeiro aborda tudo sobre CRM: conceito, tipos, aplicação, benefícios, etc. É um guia valioso.

Já o segundo traz métricas de vendas relevantes para o dia a dia da sua empresa.

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