CRM para consultorias: o que é, benefícios e como escolher?

Um CRM para consultorias é uma plataforma de vendas completa para o segmento. É através da ferramenta que as empresas conseguem construir uma máquina de vendas rentável, previsível e escalável.

Vender mais e melhor é o desafio de qualquer empresa. E o segmento de consultorias não foge à regra. Entretanto, para isso, o uso da tecnologia é crucial.

Afinal, muitas são as necessidades do negócio. Geração de leads, qualificação, retenção de clientes, renovações, expansão da carteira…

Empresas que gerenciam esses processos de maneira manual, estão perdendo competitividade. Consequentemente relevância e dinheiro.

Porém, com um CRM de vendas para consultorias, o panorama muda. E muito. Por isso, o artigo de hoje serve como um guia para seus negócios.

Vamos falar de conceito, benefícios, funis e máquina de aquisição e retenção de clientes. Além disso, falaremos como escolher o melhor software de vendas para o segmento de consultorias.

Boa leitura!

O que é um CRM para consultoria empresarial?

Um CRM para consultoria empresarial funciona como um sistema centralizado que gerencia todas as interações e dados dos clientes. 

Com ele, é possível registrar cada contato, seja por e-mail, telefone ou reuniões, e manter essas informações acessíveis para toda a equipe.

No dia a dia, essa ferramenta permite acompanhar cada etapa do relacionamento com os clientes, desde o primeiro contato até a conclusão dos serviços prestados. 

Inclusive, o CRM facilita a organização das informações, como histórico de conversas e preferências dos clientes, e permite segmentar os clientes com base em critérios específicos, a fim de proporcionar um atendimento mais direcionado.

Outra funcionalidade importante é a geração de relatórios detalhados, que ajudam a analisar o comportamento dos clientes e identificar padrões. 

Com esses dados em mãos, você e sua equipe podem ajustar suas estratégias de acordo com as necessidades dos clientes.

Em resumo, podemos dizer que um CRM para consultoria empresarial é uma ferramenta que organiza e otimiza a gestão da base, centraliza todas as informações e facilita o acesso e o uso por toda a equipe envolvida no fluxo.

Quais são os benefícios de um CRM para empresas de consultoria?

Para empresas de consultoria, a implementação de um CRM inteligente pode trazer diversos benefícios que vão além da simples organização de dados. 

Afinal, como você já sabe, esse sistema melhora a eficiência, a qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes. 

Quer saber mais? Abaixo, vamos explorar alguns dos principais benefícios que um CRM pode proporcionar para sua consultoria.

Organização e centralização de informações

Com um CRM, todas as informações sobre seus clientes ficam centralizadas em um único lugar. 

Isso significa que todos os membros da equipe podem acessar dados importantes como histórico de interações, preferências e detalhes das vendas. 

A centralização dessas informações evita a perda de dados e garante que todos estejam bem informados sobre o status dos clientes. 

Consequentemente, o trabalho em equipe se torna mais coordenado e eficiente, já que todos têm acesso às mesmas informações atualizadas.

Melhoria na comunicação com clientes

Melhorar a comunicação com os clientes é uma das principais vantagens de um CRM para consultorias. 

Ao registrar todas as interações, fica muito mais fácil acompanhar o progresso de cada tarefa e responder rapidamente a qualquer solicitação. 

Dessa forma, sua empresa mostra aos clientes que está sempre atenta e comprometida com suas necessidades. 

Com uma comunicação clara e contínua, é possível resolver problemas de forma mais eficaz e ainda fortalecer o relacionamento com os clientes.

Aumento da produtividade

Você sabia que automatizar tarefas repetitivas permite que a equipe de consultores foque em atividades mais estratégicas?

Lembrar de reuniões, enviar e-mails de follow-up e gerenciar cronogramas são apenas alguns exemplos de tarefas que podem ser automatizadas com o apoio de um CRM.

E sabe o resultado que isso pode gerar? Economia de tempo e redução do risco de erros humanos.

Além disso, com mais tempo livre, os consultores podem se dedicar ao planejamento de soluções mais eficazes para os clientes. 

Isso significa que se você busca aumentar a produtividade da sua empresa e fazer com que todos trabalhem de maneira mais eficiente, o CRM é uma ferramenta indispensável.

Análise e relatórios detalhados

Outro grande benefício de usar um CRM para consultorias é sua capacidade de gerar relatórios detalhados. 

Não é novidade para ninguém que os relatórios são ferramentas essenciais para qualquer negócio.

Afinal das contas, ajudam a entender melhor o comportamento dos clientes, identificar tendências e medir a eficácia das estratégias adotadas.

Com o apoio desses dados, o time pode tomar decisões mais informadas e ajustar suas abordagens conforme necessário. 

Personalização do atendimento

Utilizar um CRM facilita a personalização do atendimento ao cliente de maneira muito mais prática.

Na prática, conhecendo as preferências e o histórico de cada cliente, sua empresa pode oferecer soluções que realmente atendam às necessidades específicas de cada um.

Portanto, é certo dizer que esse nível de personalização faz com que os clientes se sintam valorizados,  entendidos e mais propensos a compartilhar recomendações positivas. 

Nesse sentido, um atendimento personalizado se torna um diferencial competitivo importante para qualquer empresa de consultoria.

Leia também: CRM para contabilidade: o que é, como escolher e benefícios para empresas

Por que vale a pena investir em um CRM para consultoria empresarial?

Investir em um CRM para sua consultoria pode parecer um grande passo, mas os benefícios a longo prazo são surpreendentes. 

Conforme comentamos, esse sistema organiza as informações dos seus clientes e transforma a maneira como você e sua equipe trabalham e se relacionam com eles. 

No entanto, suas vantagens não param por aqui. Descubra mais delas a seguir!

Melhoria na gestão do tempo

Com um CRM, a gestão do tempo se torna muito mais eficiente. Isso porque, automatizar as tarefas libera os consultores para se concentrarem em questões que realmente importam, aumentando assim a produtividade geral do time.

Por exemplo, atividades que envolvem agendar reuniões, enviar e-mails de follow-up e atualizar registros podem ser feitas de forma automática, permitindo que os consultores dediquem mais tempo ao planejamento e à execução de projetos importantes. 

E, com uma gestão de tempo melhorada, sua consultoria pode atender mais clientes e aumentar a satisfação de cada um deles.

Aumento da qualidade do atendimento

Investir em um CRM para consultoria empresarial ainda pode melhorar significativamente a qualidade do atendimento ao cliente. 

Assim, com todas as informações centralizadas e facilmente acessíveis, os consultores conseguem responder de maneira mais rápida e precisa às solicitações dos clientes. 

Inclusive, essa prática demonstra comprometimento e atenção, fatores cruciais para construir um relacionamento de confiança. 

Além disso, um atendimento de alta qualidade pode levar a um aumento na fidelização dos clientes, resultando em recomendações positivas e mais negócios para a empresa.

Tomada de decisões informada

Ter acesso a dados detalhados e atualizados é extremamente necessário para tomar boas decisões.

A partir de relatórios e análises fornecidos por um CRM, você e sua equipe conseguem entender melhor e mais facilmente o comportamento dos clientes e identificar tendências. 

Com isso, a empresa pode ajustar suas estratégias de forma mais assertiva, respondendo rapidamente às mudanças no mercado. 

É sempre importante ter em mente que decisões informadas levam a resultados mais eficazes e um desempenho geral melhor da consultoria, posicionando-a de maneira competitiva no mercado.

Melhor comunicação interna

Você já pensou em como um CRM pode melhorar a comunicação interna da sua consultoria? 

Com todas as informações centralizadas, sua equipe tem acesso rápido e fácil aos dados importantes, o que certamente facilita a colaboração e evita mal-entendidos. 

Em termos gerais, quando todos estão na mesma página, o trabalho em equipe flui de maneira mais eficiente e produtiva. 

Ah, e esse benefício não se restringe apenas à empresa internamente, mas também se reflete na qualidade do serviço prestado aos clientes, que passam a perceber uma organização coesa e bem estruturada.

Facilidade na personalização de serviços

Implementar um sistema de CRM pode transformar a maneira como sua consultoria atende aos clientes. 

Com acesso a um histórico detalhado e preferências individuais de cada cliente, fica bem mais fácil oferecer serviços personalizados que realmente fazem a diferença. 

Lembrando que essa personalização não é apenas um detalhe, mas um grande diferencial competitivo. 

Oferecer esse tipo de atendimento personalizado ajuda a construir relações mais firmes com a sua base, o que faz toda a diferença para o crescimento e a sustentabilidade da sua empresa a longo prazo.

Como escolher o melhor CRM para consultorias?

Escolher o melhor CRM para consultorias pode parecer uma tarefa complicada, mas com algumas dicas simples, esse processo se torna muito mais fácil. 

Abaixo, apresentamos algumas dicas abaixo para fazer isso. Saiba mais!

Entenda suas necessidades

O primeiro passo para escolher bem um CRM para consultorias é, de fato, entender bem as necessidades do seu negócio.

Nesse início, recomendamos fazer uma lista dos recursos e funcionalidades que são mais importantes para a sua empresa. Isso pode incluir a gestão de contatos, o acompanhamento de vendas, a automação de marketing ou a geração de relatórios. 

Sabendo exatamente o que sua organização precisa, será mais fácil filtrar as opções de CRM disponíveis no mercado.

Avalie a facilidade de uso

Outro ponto que você precisa levar em conta antes de escolher um CRM para consultorias é a sua facilidade de uso.

Isso significa que o sistema deve ser intuitivo e fácil de navegar, tanto para você quanto para sua equipe. 

Por isso, faça testes com diferentes opções e veja qual delas se adapta melhor ao dia a dia da sua consultoria. 

Não se esqueça que um CRM complicado pode acabar gerando mais problemas do que soluções. Então, priorize uma plataforma que todos possam usar sem dificuldade.

Leia também: CRM para Agências de Marketing Digital: o que é e benefícios

Considere a integração com outros sistemas

Além de tudo isso, verifique se o CRM escolhido integra bem com outros sistemas que sua empresa já utiliza. 

Seja um software de contabilidade, uma ferramenta de e-mail marketing ou qualquer outro sistema, é importante que todos se comuniquem de maneira eficiente. 

Afinal das contas, a integração facilita o fluxo de trabalho, evita a duplicação de dados e torna a gestão mais eficiente.

Analise o suporte ao cliente

O suporte ao cliente é outro fator importante na escolha de um CRM para consultorias. 

Nesse caso, o ideal é sempre procurar empresas que ofereçam um suporte eficiente e rápido. 

Para ter certeza de que você está fazendo a escolha certa, leia avaliações e procure saber como é a experiência de outros usuários com o suporte da plataforma que você está considerando. 

Um bom suporte pode fazer toda a diferença, especialmente nos momentos em que surgir algum problema ou dúvida.

Avalie o custo-benefício

Por último, avalie o custo-benefício de cada opção. Ou seja, compare os preços e veja quais funcionalidades estão incluídas em cada plano. 

Algumas plataformas oferecem versões gratuitas ou testes gratuitos, o que pode ser uma ótima maneira de avaliar se o CRM atende às suas necessidades sem comprometer o orçamento. 

Lembre-se de que o mais caro não é necessariamente o melhor, e o mais barato pode não oferecer tudo o que você precisa.

Seguindo essas dicas, você estará mais preparado para escolher o melhor CRM para consultorias. 

A escolha certa fará uma grande diferença na gestão do relacionamento com seus clientes e na eficiência do seu negócio.

Como criar uma máquina de vendas para consultorias dentro do CRM?

Em primeiro lugar, a pergunta a ser feita é, na realidade, outra. Responda: “será que você tem uma máquina de vendas na sua empresa de consultoria?”.

Entretanto, antes de responder, é preciso entender o que fato compõe a máquina de vendas. Afinal, sua construção é sinônimo de bons processos na aquisição de clientes e expansão da carteira.

Assim sendo, a máquina de vendas da sua empresa de consultoria deve sempre ser:

• Escalável. Isso porque ela se retroalimenta com dados sobre os leads e clientes;
• Previsível. Afinal, é crucial conhecer muito bem seus melhores clientes, canais de aquisição, taxas de conversão em todas as etapas de todos os funis, além das métricas e KPIs.
• Rentável. Ao identificar de onde vêm suas melhores oportunidades, é possível focar esforços e recursos nelas e maximizar os lucros da sua consultoria.

Qual a estrutura da máquina de vendas de empresas de consultoria?

Em síntese, dentro do CRM de vendas para consultores, a máquina de vendas é composta pelos seguintes funis abaixo.

Funil de marketing

Dentro do CRM para empresas de consultorias, o funil de marketing existe para enriquecer dados do lead.

Em virtude disso, podemos chamá-lo também de funil BDR, Business Development Representative.

Ele é crucial para que sua equipe de pré-vendas não perca tempo procurando informação sobre um lead. Ou seja, evita que seu time foque em contatos que não tem aderência com o negócio.

Além disso, vale dizer que o funil é válido para canais como outbound, canais de parceiros e ABM.

A saber, aqui é crucial ter integração junto a uma plataforma de automação de marketing. Afinal, assim você conseguirá fazer disparos em massa de emails, acelerando algumas estratégias.

Assim sendo, podemos pensar em 4 etapas para o funil BDR no CRM para consultorias:

1 – Cadastro

Aqui ocorre tanto a importação dos leads gerados via planilha, como a entrada automática deles por conta da integração com outras ferramentas.

2 – Consulta CNPJ

Nessa etapa, a sua consultoria se beneficia da integração com dados da Receita Federal. Por exemplo, aqui sua equipe pode consultar se o CNPJ do prospect está ativo e se é válido.

Como resultado, essa pode ser uma regra para que o lead seja descartado logo de cara, evitando que o time de SDR precise fazer esse trabalho.

3 – Enriquecer dados (sócios)

Aproveitando as integrações do CRM para consultorias, seu time consegue desempenhar outra tarefa crucial.

Aqui, é possível puxar os dados sobre quem são os diretores e decisores da empresa prospectada.

Como resultado, se o lead seguir adiante, ficará mais fácil fazer a qualificação dos leads na etapa de pré-venda.

4 – Enriquecer dados (crédito)

Outra integração crucial é a consulta do crédito da empresa junto às instituições. Assim sendo, você saberá se o cliente tem potencial para investir na sua consultoria ou não.

Se todos os requisitos forem cumpridos, ótimo! Isso significa que ele está pronto para ingressar no próximo funil.

Como resultado, seu time de SDR poderá finalmente abordá-lo e saber das suas dores e necessidades.

Caso contrário, não descarte ainda. Mande-o de volta para o time de marketing ir nutrindo ele com bons materiais.

Funil de pré-vendas

Em suma, um funil de pré-vendas padrão para o segmento de consultoria pode conter as seguintes etapas:

1 – Entrada de leads

Estágio onde irá ocorrer a distribuição automática de leads para todo o time.

2 – 1º Contato

São as “boas-vindas” ao lead. Isso pode se dar por email, telefone e WhatsApp dentro do CRM.

Nesse sentido, a missão aqui é ter uma conversa rápida mas de valor com o lead. O foco é entender suas dores e desafios.

A equipe precisa em poucos minutos mostrar como a consultoria pode ser o caminho certo para ajudá-lo.

3 – 2º Contato

Ocorre caso o lead não retorne o primeiro contato.

Segue os mesmos termos do estágio anterior. Entretanto, com script diferente.

4 – 3º Contato

Se dá caso o lead não responda ao segundo contato. Em síntese, segue os mesmos termos da etapa anterior.

Entretanto, aqui ocorre o famoso “break-up”. Em outras palavras, é quando sua equipe desiste de tentar contato, avisa o lead disso, mas segue se mantendo à disposição caso ele mude de ideia.

5 – Qualificação do cliente

O lead atendeu seu time e gostou do que ouviu? Ótimo! Agora é hora de agendar um horário com o vendedor para que a venda possa ocorrer.

Funil de vendas

Em princípio, o funil de vendas de empresa de consultoria dentro do CRM pode ser as seguintes etapas:

0 – No-show

Ela é tratada como etapa “zero” por ser apenas uma precaução. Em outras palavras, ela existe para caso o lead não apareça na reunião de vendas.

Assim sendo, caso isso aconteça, o vendedor move a oportunidade para cá. Logo depois, transfere de dono para alguém do time de pré-vendas que fará o reagendamento.

1 – Reunião agendada

Etapa onde o lead estará quando for a hora de se reunir com o vendedor.

2 – Envio de proposta

Logo após a reunião, usando templates pré-configurados no CRM de vendas para consultorias, o vendedor encaminha uma proposta.

3 – Follow up

Etapa que existe para pedir uma resposta do cliente sobre a proposta. Pode ser feita por emails (com template configurado), ligação ou pelo WhatsApp Web integrado na máquina de vendas.

4 – Negociação

Etapa para caso o prospect deseje negociar a proposta ou tenha dúvidas sobre ela. Como resultado, a oportunidade é movida para cá e uma nova reunião pode ocorrer.

5 – Fechamento

Se o lead aceitar a proposta, a venda ocorre neste estágio aqui.

Funil de contratos

Você está acompanhando todo o fluxo do lead, certo? Ele ingressou no funil de marketing e teve seus dados enriquecidos. Logo depois foi qualificado no funil de pré-vendas.

Por fim, no funil de vendas, o vendedor negociou com o prospect e conseguiu fechar. Agora, é o momento de mandá-lo para funil de contratos.

Aqui, mais do que falar sobre as etapas, é crucial comentarmos os recursos existentes nele.

Dentro do CRM para consultorias, é crucial buscar reduzir ao máximo o ciclo de vendas. E isso é possível por meio do módulo nativo de assinatura eletrônica modelo ICP-Brasil.

Em síntese, a PipeRun dispõe de 2 modelos sistêmicos diferentes de assinaturas de documentos eletrônicos. São eles:

• Assinatura simples. Esta possui com hash proprietária (IP + e-mail). Além disso, é realizada sem a utilização de certificado digital;
• Assinatura com certificado digital emitido pelo ICP-Brasil. Essa assinatura ocorre com o chamado “carimbo do tempo“.

Funis de CS Onboarding e Ongoing para retenção de cliente e expansão de carteira

A máquina de vendas dentro do CRM para consultorias é, também, de aquisição. Seguindo o caminho do lead, depois da vendas, ele continua dentro da plataforma.

Porém, agora, para fazer a implantação do projeto de consultoria. E, em um segundo momento, para acompanhar os resultados do cliente (e potencializá-los).

Então, a síntese é essa. Em primeiro lugar, as ações de pós-venda servem para reter o cliente. Em segundo lugar, permitir a expansão da carteira.

Ou seja, é com o time de customer success a aplicação de estratégias de cross selling e up selling para aumentar o LTV do cliente como a empresa.

Em resumo, o funil de CS Onboarding dentro do CRM para empresa de consultoria visa 2 pontos:

• fazer o cliente enxergar valor imediato naquilo que comprou;
• garantir que ele terá resultados o quanto antes com a aplicação da consultoria.

Após o projeto de consultoria ser dado como implantando, a área de CS Ongoing irá assumir. Nesse sentido, o foco é garantir como o serviço da consultoria pode ser ampliado e melhorado.

Caso o cliente deseje renovar o seu contrato, o time de CS poderá fazer esse papel de intermediação.

E aí o fluxo segue o mesmo como se fosse um cliente novo: funil de vendas e, depois, funil de contratos. E o ciclo reinicia.

Como sair do excel e migrar para um CRM consultores?

Em resumo é: vá com calma. O passo a passo precisa ser estratégico. Acima de tudo se seu time não é acostumado com a tecnologia.

Afinal, você precisa de todos motivados. Ou seja, a equipe precisa entender que o CRM para consultorias existe para ajudá-los a vender mais e melhor. E não para controlá-los apenas.

Assim sendo, comece aos poucos com esses 9 estágios.

1. Identifique bem os problemas que sua empresa tem para vender e reter clientes;
2. Vá atrás de informação. Busque saber mais sobre o que é CRM e como ele ajuda consultorias a obterem melhores resultados;
3. Consuma cases de sucesso de empresas. Mesmo que não sejam do seu segmento, entenda como a tecnologia ajudou elas a sanarem suas dores e crescer;
4. Depois, comece a procurar por CRMs que façam sentido e que atendam os seus desafios;
5. Teste os sistemas que você prospectou. Nesse sentido avalie o atendimento no período de teste. Ou seja, veja se a empresa se preocupou em entregar bons conteúdos educacionais para você;
6. Consuma os conteúdos fornecidos. Afinal, eles ajudarão você a entender melhor o CRM na prática;
7. Esclareça dúvidas quando você estiver na reunião com o vendedor;
8. Opte por uma empresa que tenha suporte humanizado em todos os momentos, não só na hora de vender para você.
9. Escolha um sistema que seja brasileiro, com suporte e cobrança também nacionais.

Conheça o CRM para consultorias empresarial da PipeRun

O CRM para consultorias empresariais da PipeRun é a solução completa e personalizada para melhorar a gestão do relacionamento com seus clientes. 

A PipeRun sabe que cada consultoria possui suas próprias necessidades e desafios, por isso, oferece uma ferramenta que se adapta totalmente às demandas específicas do seu negócio. 

Com o uso desse sistema, sua empresa pode criar campos personalizados, definir fluxos de trabalho específicos e gerar relatórios detalhados e ajustar a plataforma de acordo com o funcionamento e as particularidades da sua consultoria.

A implantação do CRM da PipeRun ainda conta com o apoio de um consultor estratégico, focado nas dores e desafios específicos da sua empresa. 

Esse suporte especializado é um grande diferencial, já que garante que a configuração do sistema possa otimizar seus processos e, principalmente, resolver suas dores.

A centralização das informações dos clientes, por exemplo, permite acompanhar o histórico de interações e personalizar o atendimento, melhorar a eficiência dos processos e assim manter os clientes ainda mais satisfeitos.

Se você deseja transformar a gestão do seu relacionamento com os clientes, experimente o CRM para consultorias empresariais da PipeRun. 

Quer descobrir como ele pode ser adaptado exatamente às suas necessidades?

Conclusão

No artigo de hoje, abordamos sobre como um sistema de CRM pode realmente transformar a maneira como uma consultoria funciona. 

Se você chegou até aqui, já entende que esse sistema vai além de apenas organizar informações. 

Na prática, ele pode te ajudar a melhorar a comunicação, personalizar o atendimento e a aumentar a eficiência do seu negócio — lembrando que tudo isso contribui para um crescimento mais sustentável da sua empresa.

Agora que você conhece os benefícios de um CRM, considere-o como uma ferramenta para ser integrada ao dia a dia da sua consultoria. 

Se você está curioso(a) para saber mais sobre como o CRM da PipeRun pode ser moldado para atender exatamente o que sua consultoria precisa, não hesite em entrar em contato.

Para receber mais dicas como essa, continue acompanhando o nosso blog.

Aqui, sempre compartilhamos dicas práticas e informações úteis para te ajudar a gerenciar sua empresa de forma ainda mais eficiente. 

Estamos aqui para apoiar seu crescimento e sucesso contínuo. Até a próxima! 

FAQ – Perguntas Frequentes

Quais são os 4 tipos de CRM?

Os 4 principais tipos de CRM são: operacional, que foca na automação de processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente; analítico, que se concentra na análise de dados dos clientes para tomar decisões estratégicas; colaborativo, que facilita a comunicação e o compartilhamento de informações entre diferentes departamentos; e estratégico, que alinha as operações de CRM com a estratégia de negócios da empresa.

Qual o CRM mais simples?

O CRM mais simples e eficiente do mercado é, sem dúvidas, o da PipeRun. Ele é fácil de usar, com uma interface intuitiva e ideal para pequenas e médias empresas. Além do mais, o CRM PipeRun permite gerenciar contatos, acompanhar interações com clientes e automatizar tarefas básicas sem a necessidade de uma implementação complexa. 

Essa simplicidade o torna uma escolha acessível e eficiente para negócios que buscam melhorar sua gestão de relacionamento com os clientes.