CRM para contabilidade: o que é, como escolher e benefícios para empresas

Um CRM para contabilidade garante agilidade, assertividade e maior produtividade em todos os processos que as empresas de contabilidade precisam.

Através da tecnologia, elas conseguem impactar de maneira mais positiva seus clientes e vender mais e melhor é uma consequência da transformação digital.

A organização é sem dúvida alguma um dos princípios que os contadores têm. Esse é um elemento fundamental para lidar com as demandas do dia a dia e todos os detalhes que envolvem o trabalho.

fator analítico, que sempre foi importante para manter em dia a saúde financeira dos clientes desperta para uma nova necessidade:

• como conseguir mais clientes? E de que forma fidelizá-los?

Aumentar as vendas é certamente algo que todas as empresas buscas. E quando falamos sobre o setor de contabilidade, essa segue sendo uma verdade.

É por isso que a tecnologia é tão importante para qualquer negócio. Somente através dela que será possível impactar positivamente as pessoas (e cada vez um número maior delas).

A partir daí, entregar o valor que elas precisam para confiar no serviço que você oferece e, enfim, sentirem-se segurar para de fato tornarem-se clientes.

Neste artigo, falaremos melhor sobre o que é um CRM para contabilidade, seus benefícios, como implementar e de que forma escolher o melhor.

Vamos conferir?

Boa leitura!

O que é um CRM para contabilidade?

Em resumo, um CRM para contabilidade é uma ferramenta de software projetada para gerenciar o relacionamento entre escritórios de contabilidade e seus clientes e prospects. 

De modo geral, o CRM ajuda a organizar e centralizar todas as informações relevantes dos clientes em um único sistema.

Ou seja, essa ferramenta permite registrar e acessar dados detalhados de todos os contatos, como históricos de interações, serviços contratados, documentos importantes e prazos fiscais. 

Com um CRM para contabilidade, também é possível acompanhar de perto as necessidades e preferências de cada cliente, oferecendo um atendimento mais personalizado ao longo da jornada.

Além disso, essa ferramenta facilita a gestão de tarefas e compromissos, permitindo que o time comercial programe lembretes e alertas para cumprir prazos importantes, como follow-ups, envio de propostas e muito mais.

Dessa forma, você garante que todas as atividades sejam realizadas no tempo correto, evitando erros e atrasos.

Basicamente, um CRM para contabilidade é uma tecnologia essencial para escritórios que buscam melhorar a organização e a eficiência dos processos de venda.

Quais são os benefícios de um CRM empresas de contabilidade?

Investir em um CRM para contabilidade pode trazer inúmeras vantagens para o seu escritório, especialmente quando o assunto é melhorar a eficiência operacional do time e, claro, vender mais.

A seguir, destacamos os principais benefícios de um CRM para empresas de contabilidade. Vamos conferir?

Organização eficiente das informações

Como comentamos acima, um CRM centraliza todos os dados relevantes dos clientes em um único sistema, facilitando o acesso e o gerenciamento dessas informações. 

Isso inclui históricos de interações, serviços contratados e documentos importantes. 

Com todas as informações organizadas em um só lugar, a equipe pode acessar rapidamente os dados necessários para atender melhor cada cliente. 

Portanto, podemos afirmar que essa centralização evita a perda de informações e ainda garante que todos os membros da equipe estejam alinhados e bem informados sobre o histórico e as necessidades do público.

Melhoria na gestão de tempo e tarefas

Você sabia que um CRM pode melhorar significativamente a gestão de tempo e tarefas dentro do escritório de contabilidade?

Isso porque, a ferramenta permite que os contadores programem lembretes e alertas para prazos importantes, garantindo que todas as atividades sejam realizadas no momento certo. 

Essa funcionalidade, portanto, ajuda a evitar erros e atrasos, colaborando para manter a eficiência do escritório. 

Além disso, ao automatizar o acompanhamento de tarefas e prazos, o CRM também libera tempo para que os profissionais possam focar em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado para os clientes.

Personalização do atendimento ao cliente

Com todas as informações detalhadas dos clientes à mão, fica fácil para os contadores oferecerem um serviço mais personalizado. 

Como o CRM permite entender melhor as necessidades específicas de cada cliente, o time interno ganha novos insumos para buscar soluções e serviços que atendam de forma precisa às suas demandas. 

Esse nível de personalização, por sua vez, aumenta a satisfação do cliente, fortalecendo o relacionamento e a fidelidade ao escritório de contabilidade.

Isso significa que, ao proporcionar um atendimento mais alinhado às expectativas dos clientes, as chances da sua empresa se destacar pela qualidade e eficiência de seus serviços aumenta consideravelmente. 

Análise de dados e geração de relatórios

O CRM ainda facilita a análise de dados e a geração de relatórios detalhados sobre o desempenho do escritório. 

De maneira prática, esses relatórios ajudam a identificar oportunidades de melhoria e áreas de crescimento, permitindo uma tomada de decisão mais informada e estratégica. 

Com informações precisas sobre o desempenho da equipe e a satisfação dos clientes, seus gestores podem desenvolver estratégias mais eficazes para alcançar os objetivos do negócio. 

A análise de dados também possibilita a identificação de tendências e padrões, ajudando a antecipar demandas e planejar ações futuras.

Integração com outras ferramentas e plataformas

Novamente, um CRM bem integrado automatiza muitos processos administrativos e facilita a conexão com outras ferramentas e plataformas utilizadas pela empresa.

Ou seja, essa integração amplia a funcionalidade do CRM, permitindo uma gestão mais holística e eficiente dos dados e processos. 

Investindo na automatização de tarefas repetitivas e reduzindo a necessidade de inserção manual de dados, a equipe ganha mais tempo para focar em atividades de maior agregado.

Portanto, a integração melhora a consistência das informações e ainda ajuda a reduzir erros ou falhas nos processos.

Melhoria na comunicação interna e colaboração

Por fim, o uso de um CRM para contabilidade pode melhorar a comunicação interna e a colaboração entre os membros da equipe. 

Isso porque, com todas as informações centralizadas e facilmente acessíveis, seu time passa a trabalhar de forma mais coordenada, o que garante que todos estejam na mesma página.

Essa melhoria na comunicação interna reflete diretamente na qualidade do serviço prestado aos clientes, resultando em um atendimento mais alinhado às reais necessidades dos clientes.

Por que vale a pena investir em um CRM para contabilidade?

Investir em um CRM para contabilidade moderniza e profissionaliza seu processo de qualificação, conversão e atendimento ao cliente. 

Primeiramente, o CRM melhora a comunicação interna entre os membros da equipe, alinhando todos sobre o histórico e as necessidades dos clientes. 

Essa prática evita redundâncias e falhas na comunicação, e proporciona um serviço mais coeso e eficiente.

Além disso, essa ferramenta permite a segmentação dos clientes com base em critérios específicos, como tipo de serviço contratado, tamanho da empresa ou setor de atuação. 

A segmentação assertiva possibilita a criação de campanhas de marketing mais direcionadas e efetivas, com maiores chances de sucesso nas ações de prospecção e retenção.

Outra vantagem é a capacidade de monitorar o desempenho individual dos membros da equipe. 

Afinal, o CRM fornece métricas detalhadas sobre a produtividade, para ajudar os gestores a identificar pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias. 

Ter essa visão completa da operação contribui para o desenvolvimento profissional dos colaboradores e também para a eficiência do escritório.

Vale destacar que investir em um CRM também facilita a adaptação a mudanças regulatórias e a novos requisitos de compliance. 

Isso porque, com todas as informações centralizadas e organizadas, sua empresa pode responder rapidamente a novas exigências legais, garantindo que todos os processos estejam em conformidade.

Além disso, o CRM permite prever tendências e comportamentos dos clientes — algo essencial para quem busca adotar uma gestão mais proativa, antecipar demandas e oferecer soluções adequadas para melhorar a experiência do cliente.

Como escolher o melhor CRM para escritório de contabilidade?

 

Agora que você já entende a importância de um CRM para contadores, é preciso compreender como fazer uma tomada de decisão correta ao contratar.

Você conhece melhor do que ninguém as peculiaridades do seu negócio. Sabe – e certamente já está cansado disso – quais são as dores do seu dia a dia e o que precisa ser corrigido de imediato.

Por esta razão, separamos 8 dicas de como você pode realizar a missão de encontrar o sistema ideal, que funcione de imediato em sua empresa.

É um passo crucial e, por isso, precisa ocorrer cercado de cuidados. Seus negócios e seus cliente são importantes demais para errar neste momento.

Escolher de maneira apressada, sem cercar-se das informações necessárias, pode ocasionar uma perda de tempo, dinheiro e, obviamente: clientes.

Confira as dicas de como contratar CRM para contabilidade e acerte na escolha.

Opte por um sistema:

1 – Que seja possível testar grátis

Ninguém gosta de comprar nada sem poder testar antes, certo? Para uma decisão tão importante quanto contratar um CRM, opte por aqueles que disponibilizam um período de testes.

O chamado “trial” é um momento importante para você ver na prática as funcionalidades do sistema. Mas, avalie mais do que isso.

Veja se a interface é amigável, se a usabilidade é boa e se há organização clara das funcionalidades.

Assim, você terá mais segurança ao escolher e estará munido de mais informações na hora que o vendedor for apresentar oficialmente a ferramenta.

2 – Que tenha planos personalizados

Nem todas as empresas precisam de tudo o que o CRM para contabilidade oferece.

Por isso, a partir do momento que você conhece bem seus negócios e seus problemas, sabe o que precisa buscar em um software.

É vital que, aquele que você está prospectando, tenha diferente níveis de planos para atender distintos níveis de necessidades.

Analise um a um e veja qual faz mais sentido para implementá-lo em seus negócios.

E, à medida que suas operações forem crescendo (e seu relacionamento melhorando com o seu CRM), faça um upgrade do plano que você escolheu.

3 – Que seja baseado em nuvem

Não há motivos para, com toda a facilidade que a internet proporciona, que o software que você usa seja instalado diretamente em sua máquina.

Além do que, isso impediria você de trabalhar de outros lugares. Ou, então, iria burocratizar o trabalho de todos, especialmente se sua empresa tiver filiais.

Um bom CRM são baseados na nuvem e, com uma senha e um login, você acessa de qualquer lugar do mundo o sistema.

Basta, claro, ter conexão com internet para, a hora que desejar, poder acessar tudo o que for relevante para executar suas tarefas.

4 – Que tenha cadastro de clientes e histórico das oportunidades

Como falamos anteriormente, usar um CRM traz benefícios como conhecer melhor seus clientes e suas peculiaridades.

Então, priorize isso na hora de escolher o seu. É fundamental ter todos eles cadastrados, bem como suas empresas. E tudo em um lugar só.

O histórico das oportunidades também é igualmente vital, até para saber quais serviços se repetem.

Nela, todas as interações precisam estar presentes para você saber de maneira mais clara o que as pessoas necessitam.

Isso facilitará a negociação e dará uma tranquilidade maior para a equipe de vendas assegurar o negócio novamente.

5 – Que permita criar múltiplos funis

Para organizar bem o processo comercial, é preciso ter mais de um funil dentro do seu CRM. Funil de marketing, pré-venda, vendas, contrato, success, etc.

Muitos são os processos a serem gerenciados – e todos podem e devem ocorrer por dentro da ferramenta.

Sendo assim, se o software que você está testando limita você (independente do plano escolhido) na criação de funis, é um sinal amarelo que precisa ser ligado.

Limitar você a um número específico de funis é impedir o crescimento dos seus negócios. A plataforma precisa impulsionar seu crescimento – e não brecá-lo.

Além disso, opte por pipelines no modelo kanban, que facilitam a visualização de todas as informações importante para cada negócio.

6 – Que seja integrado com outras ferramentas

Para ter um processo realmente completo e para que a transformação digital seja verdadeira, a tecnologia precisar estar presente do começo ao fim das operações.

Por isso, dentro da missão de como contratar CRM para contabilidade, escolha um que tenha integrações com outras ferramentas.

Automação de marketing, ERP, telefonia voIP, chatbots, Facebook Leads Ads, WhatsApp… tudo o que for necessário para um atendimento ao cliente cada dia mais assertivo.

E para facilitar e acelerar suas vendas, escolha por um software que tenha assinatura eletrônica nativa.

A sua experiência – e a dos seus clientes, por consequência – junto ao CRM é muito mais completa quando há outras ferramentas integradas.

7 – Que registre os motivos de perda

Se você sabe o que fez certo para cativar o cliente e conquistar a venda, ótimo. Mas, e nas vendas que não tiveram êxito, no que você está errando?

Conhecer os motivos de perda de cada oportunidade é outra funcionalidade importante dentro do software.

Ter os porquês mapeados é uma boa prática para que a equipe de vendas adeque o discurso – se necessário for.

Com os dados fornecidos pelo CRM, todos podem pensar em conjunto soluções para corrigir os gargalos no processo e impactar mais clientes de maneira positiva.

8 – Que contribua com o crescimento de todos

Quando você se cerca dos cuidados necessários ao escolher o sistema de vendas para sua empresa de contabilidade, você está preparado para crescer.

É através dele que o conhecimento de todos poderá fluir da melhor forma possível. Claro que é fundamental investir em treinamento de vendas sempre mais e mais.

Até porque, o CRM é o meio pelo qual as empresas conseguem crescer. Os gestores também têm papel fundamental no crescimento de todos.

Aproveite a funcionalidade de forecast de vendas e controle de forma muito mais completa as oportunidades que estão abertas e/ou estagnadas no funil.

Desta maneira, sua empresa não perderá negócios por falta de ação, e todos saem ganhando: seus negócios e seus clientes.

Conheça o CRM para empresas de contabilidade da PipeRun

O CRM para empresas de contabilidade da PipeRun oferece uma série de recursos projetados para melhorar a gestão e o atendimento ao cliente. 

Nossa ferramenta centraliza todas as informações dos clientes em um único lugar, facilitando o acesso e a organização dos dados.

Com o PipeRun, ainda é possível segmentar sua carteira de clientes com base em critérios específicos, como tipo de serviço contratado, tamanho da empresa e setor de atuação.

Essa segmentação pode ser usada para personalizar suas ofertas e, principalmente, personalizar cada ponto de contato.

Vale mencionar que o CRM também ajuda a monitorar o desempenho dos membros do time, apresentando dashboards e métricas detalhadas sobre a produtividade.

Essa análise, por sua vez, auxilia os gestores na identificação de pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias, contribuindo para o desenvolvimento profissional de cada pessoa.

Outro ponto de destaque é a personalização e customização oferecida pelo CRM da PipeRun, que pode ser usado conforme as necessidades específicas do seu negócio. 

Ah, e a implantação é sempre conduzida por um consultor estratégico, focado nas dores e desafios específicos que  o seu escritório enfrenta, para garantir que a solução atenda perfeitamente às suas expectativas e necessidades.

Quer saber mais? Experimente o CRM para empresas de contabilidade da PipeRun e descubra como ele pode transformar a gestão e o atendimento ao cliente em seu escritório. 

Conclusão

Nesse artigo, você descobriu que o CRM para contabilidade centraliza todas as informações dos clientes, trazendo mais organização e eficiência ao escritório. 

Com essa ferramenta, os contadores têm acesso rápido a dados importantes para cumprir suas atividades e oferecer um atendimento que eleva a satisfação e fidelização dos clientes. 

A centralização das informações também facilita a análise de dados e a geração de relatórios, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Outro ponto importante é a integração do CRM com outras ferramentas e plataformas, o que amplia suas funcionalidades e torna a gestão dos processos mais eficiente. 

Depois de todo esse conteúdo, fica claro que investir em um CRM é a melhor solução para quem busca modernizar o atendimento, segmentar clientes de maneira mais precisa, monitorar o desempenho dos times e, claro, se adaptar rapidamente à mudanças.

Se você chegou aqui, não deixe de explorar as possibilidades que o CRM PipeRun pode oferecer para transformar a gestão do seu escritório de contabilidade. 

Experimente o CRM da PipeRun para empresas de contabilidade e descubra como ele pode atender suas necessidades.

Agora, se quiser continuar conferindo insights como esses, explore nosso blog. 

Toda semana, compartilhamos dicas, ferramentas e estratégias úteis para impulsionar o sucesso do seu negócio. 

Esperamos te encontrar por aqui em breve! Até a próxima!

FAQ – Perguntas Frequentes

O que é CRM na contabilidade?

O CRM na contabilidade é uma ferramenta de software projetada para gerenciar o relacionamento entre escritórios de contabilidade e seus clientes. 

Em resumo, esse sistema organiza e centraliza todas as informações relevantes dos contatos, como históricos de interações, serviços contratados, propostas, documentos e muito mais.

Ao utilizar um CRM, os contadores podem acompanhar de perto as necessidades e preferências de cada cliente atendido e, assim, oferecer um atendimento mais personalizado e eficiente durante todo o seu ciclo de vida.

Além disso, esse sistema facilita a gestão de tarefas e compromissos, auxiliando no cumprimento de prazos e evitando erros. Por isso, contribui também para a melhoria da organização e da eficiência operacional do escritório contábil.

Quais são os 4 tipos de CRM?

Existem 4 tipos principais de CRM: operacional, analítico, colaborativo e estratégico. 

O CRM operacional foca na automação de processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente, otimizando as interações diárias. Já o CRM analítico coleta e analisa dados dos clientes, ajudando na tomada de decisões estratégicas baseadas em informações precisas. 

Por outro lado, o CRM colaborativo facilita a comunicação e a colaboração entre diferentes departamentos e com os clientes para garantir um serviço coeso. 

E, por fim, o CRM estratégico é voltado para o alinhamento das estratégias de longo prazo da empresa com as necessidades e expectativas dos clientes, com o objetivo de promover um relacionamento mais duradouro e eficiente com a base.

Quais os 3 pilares do CRM?

Os 3 pilares do CRM são: a automação de processos, a centralização de informações e a personalização do atendimento. 

A automação de processos envolve a utilização de tecnologias para automatizar tarefas repetitivas e administrativas, como o acompanhamento de vendas, o envio de lembretes e a gestão de campanhas de marketing, permitindo que a equipe se concentre em atividades estratégicas. 

Já a centralização de informações se refere à organização de todos os dados dos clientes em um único sistema acessível, que facilita o acesso a históricos de interações, documentos importantes e outras informações relevantes. 

Por fim, a personalização do atendimento foca em entender as necessidades e preferências individuais dos clientes, com o objetivo de oferecer soluções capazes de aumentar a satisfação e fortalecer a confiança.