Gestão de informações de clientes pelo CRM

Informações de clientes centralizadas: como gerenciar pelo CRM?

Informações de clientes são valiosas demais para estarem espalhadas por aí. Diversas planilhas, emails, bloco de notas, arquivos de textos. Neste sentido, o uso de um CRM é essencial para centralizar dados e tornar o acesso a eles muito mais ágil, o que ajuda seu time a vender mais rápido e melhor.

Vivemos em uma era baseada em dados. E isso não é nenhuma novidade.

Empresas de todos os tamanhos estão enfrentando uma situação cada vez mais complexa quando se trata de gerenciar informações.

E aqui tanto faz o segmento da empresa e também o tamanho que ela tenha. É um desafio para todos.

As informações de clientes podem ser especialmente difíceis de gerenciar. Ao mesmo tempo, é um dos itens mais valiosas que uma empresa pode ter.

Portanto, é preciso muita organização neste momento. Não faz sentido viver em uma era tecnológica e não usar a tecnologia para gerenciar as informações dos seus clientes.

O CRM é decisivo nessa missão. Quer saber como e o porquê?

Fique com a gente e confira.

Boa leitura!

Por que é importante centralizar informações de clientes no CRM?

Gestão de informações de clientes pelo CRM

Empresas com visão no futuro sempre querem reduzir riscos e minimizar falhas. Elas recorreram, já há algum tempo, à transformação digital para gerenciar as informações de clientes.

Adotar uma abordagem estratégica, organizando e centralizando de forma proativa esses dados é o que qualquer organização precisa.

Até porque, é vital reduzir risco de falhas e fazer essas informações trabalharem a favor do seu negócio, certo?

Pense bem.

Uma rotina de vendas exige muito de sua equipe. Você melhor do que ninguém sabe disso. Seu time está ocupado constantemente.

Gastar tempo com atividades que não trazem lucros não faz nenhum sentido.

Organizar dados e procurar informações sobre os clientes a cada contato ou oportunidade nova. Tudo isso pode ser uma grande perda de tempo – e de dinheiro, é claro.

Ao mesmo tempo, deixar de gerenciar informações de clientes de forma eficaz pode trazer grandes danos ao negócio.

Quando elas estão espalhadas em diversas ferramentas ou locais, é impossível que sua equipe consiga ter eficiência e produtividade em vendas.

Eles passam mais tempo procurando por esses dados do que realmente se envolvendo com o cliente. Do que gerando valor para ele a cada contato.

Ou do que sendo consultivo e falando realmente sobre negócios. Algo essencial para aumentar a confiança do cliente em potencial na empresa.

Organizar e centralizar informações de clientes é e sempre será algo indispensável. Afinal, fazendo isso, é possível ter:

  • Acesso rápido e fácil a toda a carteira de clientes;
  • Relatórios transparentes, personalizados e completos para todo o time;
  • Praticidade para acessar informações de qualquer lugar.

Como fazer uma boa gestão de informações de clientes via CRM?

Gestão de informações de clientes pelo CRM

Um dos aspectos mais desafiadores para gerenciar informações de clientes é saber a forma certa de estruturá-las.

Embora falamos de tecnologia, você pode sempre ter um backup atualizado da carteira de clientes em uma planilha.

Todavia, não pode ser ela a fonte de informação que a sua equipe de vendas terá.

Afinal, à medida que a relação com o prospect avança, é preciso estar atento à jornada de compra dele. E sem a tecnologia isso não é possível.

É o CRM que garante que nada se perde ao longo do caminho. E que não haverá perda de tempo criando tabelas e puxando números para montar relatórios.

Tudo é alimentado em um só sistema que milhares de clientes já confiam e usam diariamente.

Em resumo, um CRM fornece uma solução intuitiva e pronta coletar e gerenciar todas as informações de clientes.

Mas, vamos detalhar um pouco melhor como ele atua na prática para você entender.

Selecionamos alguns tópicos para ajudar você e seu time a fazerem uma gestão correta desses dados tão valiosos.

Veja:

Estimular e focar a adoção do CRM

Algumas empresas tem enorme dificuldade de implementar uma estratégia de CRM.

Essa falha não tem um único motivo. Mas a falta de engajamento do time é uma das principais razões, sem dúvidas.

Criar uma cultura de CRM não é algo da noite para o dia. Muito menos algo que possa ser iniciado e deixado de lado.

Empresas inteligentes têm medidas contínuas e são disciplinadas em matéria de treinamentos para utilização do software.

Campanhas de incentivo também ajudam neste momento. Por exemplo, fazer o pagamento integral da comissão para os vendedores que preencheram todas as informações de clientes no CRM.

O objetivo disso, você sabe bem. É garantir que os usuários do software de disciplinem a coletar e registrar dados via plataforma.

Use um CRM com muitas integrações

Contar unicamente com a entrada manual de informações é uma estratégia suscetível à falhas.

Por isso, é essencial que o CRM que sua empresa usa possua integrações automatizadas com outras ferramentas.

Como, por exemplo, plataforma de automação de marketing para receber os leads oriundos das campanhas feitas.

Melhor ainda: procure maneiras de reduzir a necessidade de integração por terceiros.

O fundamental é ter um fornecedor de CRM que tenha integração nativa com diversas ferramentas.

Definir gatilhos para mudança de etapas

Qual é exatamente o momento de fazer a chamada “passagem de bastão“?

Ou seja, quando o lead nutrido pelo marketing está pronto para ser enviado para o time de vendas? Ou de pré-vendas – depende do processo.

Outra coisa: quando essa passagem ocorrer, as informações de clientes precisam estar completas dentro do CRM. De forma automática, sem precisar preencher nada à mão.

Limitar as permissões do usuário

Gestão de informações de clientes pelo CRM

Um bom CRM permite que o usuário-gestor possa colocar algumas restrições para os demais usuários abaixo dele.

O time de SDR, por exemplo, não precisa ter acesso ao funil de pós-venda.

Da mesma forma que a equipe de marketing, depois de trabalhar no funil de marketing seus leads, não precisa ver o pipeline de vendas.

É importante organizar as permissões para evitar que as informações de clientes possam ser alteradas mesmo que sem querer por alguém.

Descarte os dados quando apropriado

Coletar e organizar informações de clientes não pode ser confundido com empilhar dados.

Nem todo registro precisa ser retido e mantido dentro do CRM. Nem toda a informação é realmente relevante.

Por isso, é preciso desenvolver uma estratégia de descarte eficaz.

É algo que ajudará a manter os dados sempre organizados e alinhados à iniciativas de segurança e às boas práticas.

Pronto para usar as informações de clientes a favor da empresa?

Gestão de informações de clientes pelo CRM

Os processos e sistema de gestão de informações de clientes podem não ajudar a vender mais e melhor de primeira.

No entanto, quando o gerenciamento ocorre da forma correta, abrem um leque de possibilidades.

É possível antever as dores que seus prospects tem. Isso ocorre baseado no padrão e no comportamento dos seus atuais clientes.

Isso ajuda – e muito – a personalizar o atendimento ao cliente. A entregar o conteúdo certo na etapa certa da jornada de compra.

Afinal, os desafios e necessidades dos clientes muitas vezes são parecidas. Se repetem entre si.

Então, você e seu time devem usar todo o conhecimento que o CRM tem a favor de suas estratégias.

Assim, será possível ser muito mais assertivo na hora de prospectar, qualificar, vender e reter clientes.

E aí, como podemos te ajudar?

Se você ficou com dúvida sobre como um CRM ajuda você a centralizar informações dos seus clientes:

Aproveite e leia dois artigos que ajudarão sua equipe a ser mais produtiva em vendas.

O primeiro fala sobre gerenciamento de vendas. Como fazer? Quais problemas corrigir?

Já o segundo fala sobre o sales stack, as ferramentas necessárias para tornar a rotina de vendas produtiva.

Boas vendas!

Um abraço do PipeRun, o seu CRM. #RunPipeRun

Augusto Turcato
conteudo@odig.net

Augusto Turcato faz parte do time de marketing que ajuda milhares de vendedores, gestores e empreendedores brasileiros a aumentar suas vendas com metodologias e tecnologias aqui no CRM PipeRun.