CRM para corretoras de seguros: GUIA com recursos e benefícios

Um CRM para corretoras de seguros é uma plataforma completa para gestão de vendas do segmento. Afinal, é por meio dela que as empresas conseguem estruturar uma máquina de vendas rentável, escalável e previsível.

Além disso, a tecnologia não atua somente para atração de potenciais clientes. Nesse sentido, o ferramenta é crucial para outra missão que as corretoras possuem: gerenciar renovações.

Para isso, os recursos do CRM são cruciais para tornar o processo ágil, assertivo e completo.

Assim sendo, podemos falar que há duas máquinas diferentes que podem ser construídas dentro de um bom CRM para corretoras de seguros:

• de aquisição de clientes;
• de retenção e expansão da carteira.

Para ajudar seus negócios, preparamos um guia completo sobre os recursos que a tecnologia agrega. Fique com a gente e confira.

O que é um CRM para corretoras de seguros?

Como comentamos acima, um CRM para corretoras de seguros é uma ferramenta desenvolvida para melhorar a gestão de relacionamento com clientes. 

Na prática, funciona como um sistema que organiza e centraliza todas as informações relevantes sobre toda a base, incluindo histórico de interações, preferências e necessidades. 

Com isso, sua equipe pode acessar rapidamente dados importantes para oferecer um atendimento mais personalizado e eficaz.

Além disso, um CRM permite automatizar diversas tarefas administrativas e de comunicação. 

Por exemplo, ao enviar lembretes para renovações de apólices ou mensagens de acompanhamento, a equipe consegue se concentrar em atividades estratégicas e ser mais produtiva no dia a dia.

Adicionalmente, o sistema ajuda a manter um registro detalhado de todas as interações com os clientes que, por sua vez, facilita o acompanhamento e a análise dos dados.

Em resumo, ao adotar um CRM para corretoras de seguros, sua empresa pode organizar seus processos internos e, claro, melhorar a qualidade do atendimento. 

Quais são os benefícios de um CRM para corretora de seguros?

Entender os benefícios de um CRM para corretoras de seguros é essencial para reconhecer a importância dessa ferramenta na otimização dos processos e no atendimento ao cliente. 

A seguir, vamos explorar os principais benefícios de um CRM para esse segmento. Acompanhe!

Melhoria na gestão de relacionamento com clientes

Um dos principais benefícios de um CRM para sua corretora de seguros é a melhoria significativa na gestão de relacionamento com clientes. 

Com o CRM, sua corretora consegue armazenar e acessar informações detalhadas sobre cada cliente, como histórico de interações, preferências e necessidades específicas. 

Dessa forma, a equipe de atendimento pode oferecer um serviço personalizado e criar uma experiência mais satisfatória para o cliente. 

Além disso, ao centralizar essas informações, o CRM facilita a comunicação entre os membros da equipe, evitando erros e mal-entendidos que podem ocorrer ao depender de métodos tradicionais de registro de dados.

Automação de tarefas administrativas

Automatizar tarefas administrativas é outro grande benefício que um CRM traz para uma corretora de seguros. 

A partir da automação, tarefas repetitivas e manuais, como o envio de lembretes para renovação de apólices e o acompanhamento de solicitações de clientes, são realizadas de forma automática. 

Ou seja, isso faz com que a equipe possa focar em atividades mais estratégicas e de maior valor, melhorando a eficiência operacional da corretora. 

Vale lembrar que a automação ainda reduz a margem de erro humano, garantindo que todas as tarefas sejam executadas de maneira consistente e no prazo correto.

Aumento da produtividade e eficiência

Um CRM para corretoras de seguros também aumenta a produtividade e a eficiência da equipe. Afinal, fornece ferramentas que simplificam o dia a dia de todos os colaboradores. 

Assim, com acesso rápido e fácil a todas as informações dos clientes, seus funcionários conseguem responder mais rapidamente às solicitações e resolver problemas de maneira mais ágil. 

Ah, e o CRM permite a análise de dados e a identificação de padrões de comportamento dos clientes, facilitando a tomada de decisões informadas e estratégicas. 

Dessa forma, fica muito mais simples otimizar seus processos internos, melhorar a qualidade do serviço prestado e aumentar a satisfação do cliente.

Melhora na retenção de clientes

A retenção de clientes é outro desafio constante para qualquer corretora de seguros, e um CRM pode ser uma ferramenta valiosa nesse aspecto. 

Com ele, é possível acompanhar de perto a jornada do cliente e identificar oportunidades para fortalecer o relacionamento. 

Isso inclui a personalização de ofertas e comunicações, o envio de lembretes proativos para renovações de apólices e a realização de pesquisas de satisfação para identificar áreas de melhoria. 

Portanto, ao entender melhor as necessidades e preferências dos clientes, sua corretora conseguirá oferecer um serviço mais alinhado às expectativas.

Análise de dados e relatórios

Como você já sabe, um CRM para corretoras de seguros permite a coleta e análise detalhada de dados sobre as interações com clientes e o desempenho da equipe. 

Essas informações dão origem a relatórios que ajudam a identificar tendências, avaliar a eficácia das campanhas de marketing e medir a satisfação dos clientes. 

Você também pode usá-los para tomar decisões mais informadas e estratégicas, além de fazer ajustes rápidos nas operações. 

Além disso, com o monitoramento constante dos indicadores de desempenho, se torna mais fácil identificar áreas que precisam de melhorias e, principalmente, implementar mudanças de maneira eficiente.

Funil de vendas

A implementação de um CRM permite a criação de um funil de vendas estruturado para acompanhar todas as etapas do processo de vendas, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento do negócio. 

A ferramenta ainda facilita a visualização do progresso de cada lead, identifica em que estágio cada cliente se encontra e quais ações são necessárias para avançar no funil. 

Isso faz com que a equipe de vendas consiga atuar de forma mais estratégica, dando prioridade aos leads com maior potencial.

Redução de custos operacionais

A eficiência trazida pelo CRM para corretora de seguros também resulta em uma grande redução de custos operacionais. 

Isso porque, quando você automatiza tarefas e otimiza processos, sua corretora consegue economizar tempo e recursos e reduz a necessidade de intervenção manual para minimizar erros. 

Consequentemente, sua empresa terá uma operação mais enxuta e eficaz para redirecionar os recursos economizados em outras áreas estratégicas, como inovação e melhoria contínua dos serviços oferecidos.

Otimização do tempo

Um dos benefícios mais valiosos de um CRM é, sem dúvidas, a otimização do tempo da equipe. 

Com a automação de tarefas repetitivas e o fácil acesso a informações centralizadas, os colaboradores podem dedicar mais tempo a atividades que realmente fazem a diferença, como a construção de relacionamentos com os clientes e o desenvolvimento de estratégias de vendas. 

O melhor de tudo é que, por reduzir o tempo gasto em buscas e registros manuais, o CRM permite que a equipe trabalhe de maneira mais produtiva, gerando uma melhora da performance geral da sua empresa.

Leia também: CRM para contabilidade: o que é, como escolher e benefícios para empresas

Melhora na comunicação interna

Por fim, um CRM melhora a comunicação interna dentro da corretora de seguros. 

De maneira prática, com um sistema centralizado de informações, todos os membros da equipe têm acesso aos mesmos dados, o que facilita a colaboração e a coordenação das atividades. 

Essa melhora na comunicação ainda reduz o risco de mal-entendidos e garante que todos estejam na mesma página, trabalhando em direção aos mesmos objetivos. 

O resultado, você já deve imaginar: uma equipe mais alinhada e coesa, pronta para oferecer um atendimento de excelência aos clientes.

Quais erros devem ser evitados na escolha do CRM para empresas de seguros?

Escolher o CRM certo para a sua corretora de seguros é uma decisão crucial e que pode impactar diretamente o sucesso do seu negócio. No entanto, é comum cometer erros durante esse processo. 

A seguir, destacamos os principais erros que devem ser evitados ao escolher um CRM para corretoras de seguros.

Confira!

Ignorar as necessidades específicas da corretora

Um dos erros mais comuns ao escolher um CRM é não considerar as necessidades específicas da corretora. 

Cada empresa tem suas particularidades e desafios únicos, e é essencial que o CRM escolhido consiga atender a essas demandas. 

Por isso, lembre-se: ignorar esse aspecto pode resultar em uma ferramenta que não se adapta bem aos processos da corretora, dificultando a implementação e o uso diário. 

Dessa forma, antes de escolher um CRM, é importante mapear as necessidades específicas do seu negócio e, claro, identificar as funcionalidades que são realmente indispensáveis para a sua operação.

Escolher um CRM baseado apenas no preço

Outro erro frequente é selecionar um CRM apenas com base no preço. Optar pela solução mais barata pode parecer uma boa ideia inicialmente, mas muitas vezes essa escolha acaba saindo mais cara a longo prazo. 

Afinal, um CRM mais barato pode não oferecer todas as funcionalidades necessárias ou não ter suporte técnico de qualidade, resultando em dificuldades na implementação e no uso contínuo. 

Portanto, é importante avaliar o custo-benefício da ferramenta, considerando não apenas o preço, mas também as funcionalidades, o suporte e a escalabilidade do CRM.

Não considerar a facilidade de uso

A facilidade de uso do CRM é um fator crucial que muitas corretoras subestimam. 

Um sistema complexo e difícil de usar pode desmotivar a equipe, resultando em baixa adesão e, consequentemente, em uma subutilização da ferramenta. 

Então, é preciso observar esse detalhe ao escolher um CRM.  Isso significa que você deve optar por uma solução que tenha uma interface intuitiva e amigável para facilitar o treinamento dos colaboradores e a adoção do sistema. 

Além disso, a facilidade de uso contribui para que a equipe consiga aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do CRM.

Falta de integração com outros sistemas

Por fim, não considerar a integração do CRM com outros sistemas usados pela corretora pode ser um grande erro. 

A integração permite que os dados fluam de maneira eficiente entre diferentes plataformas, evitando a duplicidade de informações e melhorando a consistência dos dados. 

Sem isso, a corretora pode enfrentar dificuldades na coordenação das atividades e na comunicação entre os departamentos. 

Nesse sentido, recomendamos verificar se o CRM escolhido se integra bem com os outros sistemas já utilizados pela corretora, como ferramentas de e-mail marketing, sistemas de gestão financeira e plataformas de atendimento ao cliente.

Como criar uma máquina de vendas para corretoras de seguros?

Uma máquina de vendas é sinônimo de bons processos. Sejam eles para aquisição, retenção ou expansão de clientes.

Todavia, antes de iniciarmos, a pergunta do título pode ser mudada. Nesse sentido, diga: será que sua corretora de seguros tem realmente uma máquina de vendas”?

Entretanto, para saber se sim ou se não, é preciso entender que uma máquina de crescimento sempre deve ser:

Antes que entremos na resposta desta pergunta, aqui cabe outro questionamento. Nesse sentido, responda: “será que sua corretora de seguros possui uma máquina de vendas?”.

• Escalável. Afinal, se retroalimenta com dados sobre os leads e clientes;
• Previsível. Pois é crucial conhecer muito bem seus clientes. Ao mesmo tempo, é preciso ter ciência dos melhores canais de aquisição, das taxas de conversão nas etapas de todos os funis, além das métricas e KPIs;
• Rentável. Isso porque é essencial identificar de onde suas melhores oportunidades vêm. Afinal, somente assim você e seu time conseguem focar esforços e recursos nelas e maximizar os lucros da sua corretora.

Qual a estrutura da máquina de vendas para seguradoras?

Em suma, dentro do CRM para corretoras de seguros, a máquina de vendas conta com os seguintes funis:

Funil de marketing

Na plataforma de vendas para corretoras de seguros, o funil de marketing cumpre a missão de enriquecer os dados do lead.

Desse modo, ele pode ser chamado, também, de funil BDR, ou Business Development Representative.

Nesse sentido, ele é decisivo para que sua equipe de pré-vendas não perca tempo procurando dados sobre algum lead. Em outras palavras, é um recurso crucial para reduzir ciclo de vendas e o CAC.

Afinal, seu time evita focar em contatos que possivelmente não tenham fit com o negócio.

Além disso, vale destacar outro ponto. Acima de tudo, esse funil funciona muito bem para canais de captação de clientes como outbound, ABM e parceiros.

A saber, aqui está outro ponto válido. Para agilizar tarefas, é crucial contar com integração junto a uma plataforma de automação de marketing.

Desse modo, você conseguirá fazer disparos de email em massa, acelerando algumas ações necessárias.

Em síntese, podemos pensar em 4 etapas para o funil de BDR no CRM para corretoras de seguros:

1 – Cadastro

Aqui ocorre a entrada de leads. Nesse sentido, isso pode ocorrer importando uma planilha ou via integração com outras ferramentas.

2 – Consulta CNPJ

Nessa etapa, sua corretora de seguros aproveita a integração do CRM com dados da Receita Federal.

Só para ilustrar, aqui a sua equipe de BDR pode consultar se o CNPJ do cliente em potencial é válido e se está ativo.

Isso, claro, se você estiver prospectando uma empresa que quer fazer algum tipo de seguro para o seu patrimônio.

Como resultado, essa pode ser uma regra obrigatório no processo de pré-vendas. Em outras palavras, se o cadastro não for válido e nem estiver ativo, o lead já pode ser descartado aqui mesmo.

Logo, você evita que seu time de pré-vendas (SDR) ou os vendedores percam tempo com ele.

3 – Enriquecer dados (sócios)

Aqui há outra integração crucial dentro do CRM para corretoras de seguros. Ao mesmo tempo, outro tarefa essencial precisa ser desempenhada pelo seu time.

Seguindo o exemplo acima de uma venda B2B, aqui você puxa os dados dos diretores e decisores da empresa que está prospectando.

Consequentemente, se o lead seguir adiante nas próximas e etapas e funis, será mais fácil qualificá-lo e vender.

Afinal, você terá contato direto com quem é o responsável pela tomada de decisão de compra.

4 – Enriquecer dados (crédito)

Por fim, você conta também com integração para consulta de crédito. E aqui vale tanto para pessoas físicas como para jurídicas.

Assim sendo, junto à instituições financeiras, sua equipe saberá se o lead tem ou não potencial para fazer uma apólice de seguro junto à sua corretora.

Então, é simples. Se todos os requisitos forem preenchidos até aqui, o lead avança. Ou seja, ele passa para o funil de pré-vendas onde será abordado pela sua equipe.

Caso contrário, mande esse contato para o mailing que recebe sua newsletter semanal.

Funil de pré-vendas

De modo geral, as etapas padrões do funil de pré-vendas para o segmento são:

1 – Entrada de leads

Estágio onde ocorre a distribuição automática de leads para todos os membros da equipe. No CRM, o recurso de round-robin garante uma divisão equalitária para o time.

Entretanto, para isso é preciso criar uma ação automática dentro da ferramenta.

2 – 1º Contato

Aqui ocorrem as “boas-vindas” para o lead. É uma tarefa que se dá através de email, SMS, webphone integrado ou WhatsApp Web.

Seja como for, tudo fica integrado dentro do CRM. As informações do contato feito estarão no card de oportunidade do lead.

Para gerar valor ao prospect, o ideal é ter uma conversa rápida, mas assertiva. Afinal, o foco é entender suas dores, desafios e objetivos.

Ou seja, em poucos minutos a sua equipe deve ser capaz de mostrar que sua corretora de seguros tem capacidade de ajudá-lo.

3 – 2º Contato

Ocorre apenas se o lead não responder ao primeiro contato. Como praxe, segue os mesmos passos do estágio anterior. Todavia, aqui é essencial usar um script diferente.

4 – 3º Contato

Ocorre apenas se o lead não responder ao segundo contato. Em síntese, segue os mesmos passos do estágio anterior.

Entretanto, aqui há uma diferença. Caso não haja resposta, é preciso desistir. Em outras palavras, hora do famoso “break-up”.

Isso nada mais é do que o momento que seu time para de tentar contato.

Só para ilustrar, pode ser enviado um email listando todas as tentativas, avisando que não vai mais insistir, mas deixando ainda um contato caso o lead mude de ideia.

5 – Qualificação do cliente

Se a conversa com o lead for positiva, ótimo. Momento para agendar um horário com o vendedor para que a venda possa ocorrer.

Para registrar essa qualificação, um recurso do CRM é essencial: os formulários customizados.

Nesse sentido, quais são os requisitos para que o lead seja dado como qualificado? Todos eles serão campos no formulário. Ao preencher, ver que o lead tem fit e interesse, o processo segue!

E aí, vai depender do seu processo. Será presencial, via telefone ou videoconferência? Seja como for, a hora de definir é agora.

Funil de vendas

Em síntese, dentro do CRM para corretoras de seguros, as etapas do funil de vendas são as seguintes:

0 – No-show

Esse é tratado como “estágio zero”. Mas somente por precaução. Calma, a gente explica. Em resumo, ele existe para caso o lead não apareça na reunião agendada como o vendedor.

Isso vale para inside sales (venda por telefone ou videochamada) e é conhecido como “no-show”.

Se de fato isso acontecer, o vendedor precisa mover a oportunidade para cá. Logo após, ela deve ser transferida de dono, passando para o SDR responsável pelo agendamento.

Esse, por sua vez, precisa entrar em contato com o prospect para marcar um novo horário.

1 – Reunião agendada

Etapa onde o lead vai se reunir com o vendedor. Como falamos, pode ser de maneira remota ou presencial.

2 – Envio de proposta

Logo após a reunião o vendedor encaminha uma proposta. Isso pode ocorrer usando templates que podem ser pré-configurados dentro do CRM.

Para enviá-la, é simples. Pode ser tanto um arquivo em PDF como um documento através de um link compartilhável.

O “aceite” ocorre de maneira digital. Ou seja, o cliente pode dar apenas um clique no botão.

3 – Follow up da proposta

Essa etapa existe para cobrar uma resposta do cliente sobre a proposta enviada.

Isso pode se dar por emails (usando templates), ligação ou pelo WhatsApp Web integrado na máquina de vendas.

4 – Envio de documentação

Para formalizar uma apólice de seguros, é preciso ter os dados do lead. Se ele deu ok na proposta, é preciso coletar os dados.

Aqui mais uma vez você usará os formulários customizados do CRM para seguradoras.

5 – Follow up da documentação

Caso o prospect não tenha enviado a documentação necessária, é preciso cobrar dele. Quanto tempo você pode esperar?

Assim que vencido esse prazo, a oportunidade vem para essa etapa. Deixe um email automatizado pedindo esse retorno para o cliente.

Então, é simples: oportunidade ingressou nesse estágio, o email é enviado na hora.

6 – Negociação

Houve alguma dúvida sobre a proposta? O prospect deseja negociar? Tudo bem, sem problemas.

Mova o card da oportunidade para cá. E aí faça o que for preciso: uma nova visita, nova ligação, videochamada…

5 – Fechamento

Caso o lead aceite a proposta, a venda ocorre neste estágio.

Funil de contratos

Você está acompanhando todo o fluxo do lead, certo? Ele ingressou lá no funil de marketing e teve seus dados enriquecidos. Logo depois, foi qualificado no funil de pré-vendas.

Por fim, já no funil de vendas, o vendedor negociou as condições com o prospect e fechou. Agora, hora de mandá-lo para o funil de contratos.

Nesse sentido, mais do que falar sobre estágios, é preciso abordar os recursos que existem nele.

No CRM para corretoras de seguros, um dos maiores benefícios é reduzir o lead time. Para isso, um dos principais recursos é o módulo nativo de assinatura eletrônica modelo ICP-Brasil.

Em síntese, a PipeRun conta com 2 modelos sistêmicos diferentes de assinaturas de documentos eletrônicos:

• Assinatura simples. Modelo que possui hash proprietária (IP + e-mail). Além disso, é realizada sem a utilização de certificado digital;
• Assinatura com certificado digital emitido pelo ICP-Brasil. Modelo que possui o chamado “carimbo do tempo“.

Vale destacar um ponto. No funil de contratos podem ser gerenciadas tanto os clientes novos como aqueles que estão renovando.

Mas, se você quiser separar as coisas, pode criar 2 tipos de funis de contrato diferentes:

1. Para novos clientes;
2. Para renovações.

Fica a seu critério.

Funis de CS Onboarding e Ongoing para retenção de cliente e renovações

Anteriormente falamos que dentro do PipeRun você pode construir diversas máquinas, certo? Além da maquina de vendas, há a de retenção e de expansão.

Usando os termos que estão presentes na imagem que ilustra a máquina de vendas, temos o funil de CS Onboarding.

Ele serve para garantir que o que foi contratado pelo cliente será entregue na forma e prazo certos.

É a primeira etapa do pós-venda. Analise bem o seu processo, quais as etapas devem ser percorridas para confirmar a entrega do serviço contratado?

Elas precisam virar etapas dentro do funil de Onboarding que, claro, não precisa ter esse nome. Pode ser simplesmente “funil de pós-venda”, por exemplo.

Ao mesmo tempo, outro funil crucial é o de CS Ongoing. O termo usado na máquina de vendas da PipeRun é esse.

Contudo, é preciso esclarecer o que se trata. Ele serve para que seu time mantenha uma proximidade com o cliente.

Gerencie renovações

De modo geral, as apólices de seguro duram um ano. E você vai querer renovar com o cliente, certo?

Mas, contactá-lo somente perto do vencimento não é, nem de longe, uma boa prática. Nesse hiato de tempo, o relacionamento precisa seguir.

Então, nada melhor do que contar com os recursos do CRM para seguradoras para estreitar essa relação.

Mensalmente, mande bons conteúdos para o lead. Eventualmente, entre em contato caso você tenha algum serviço complementar que faça sentido para ele (leia sobre estratégias de cross selling).

Em outras palavras, vá reforçando essa relação. O intuito é que, quando chegar a hora de renovar, o cliente terá a certeza de que não é apenas “mais um”.

Como escolher o melhor CRM de vendas para corretores de seguros?

Agora que você entendeu o impacto da tecnologia para o segmento de seguros, outra dúvida persiste. Como escolher o melhor CRM para a sua empresa?

Afinal, a plataforma não serve só para atrair novos clientes e vender para eles. Seu uso é estratégico na retenção de clientes e também na renovação de contratos.

Se você ainda faz a gestão de leads e de clientes em planilhas, seu desafio é gigantesco. A transformação digital de processos é urgente. E a tomada de decisão precisa ser estratégica.

Por isso, para ajudar você, separamos 8 pontos de atenção para você escolhe o melhor CRM para corretoras de seguros possível.

Analise, dentro os fornecedores escolhidos, se:

1. Há a possibilidade de fazer um teste gratuito. E também se existem diferentes planos para todo tipo de objetivo e necessidade;
2. O sistema é baseado em nuvem. Ou seja, se é um CRM Online que permite acesso de qualquer lugar no desktop ou mobile;
3. Permite centralizar o cadastro de clientes e acessar todo o seu histórico dentro da mesma ferramenta;
4. Possibilita criar múltiplos funis para gestão de processos de aquisição, retenção e renovação;
5. Possui integrações nativas com diversas ferramentas para agilizar a troca de dados;
6. Permite criar formulários customizados para agilizar ações de pré-venda, venda e renovação;
7. Possui alerta para estagnação das oportunidades. Assim, seu time não perderá negócios por falta da ação;
8. Permite criar relatórios personalizados e completos. Consequentemente, será muito mais fácil fazer a gestão de processo de vendas e do time comercial.

Como sair do excel e migrar para um CRM para seguradoras?

Em síntese: vá devagar. Como falamos, passo a passo precisa deve estratégico. Especialmente se sua equipe não é acostumada com a tecnologia.

Afinal, você quer de todos motivados, certo? Em outras palavras, a equipe precisa entender que o CRM para seguradoras existe para ajudá-los a vender mais e melhor. E não apenas controlá-los.

Por isso, comece aos poucos com essas 8 etapas.

1. Identifique claramente os problemas que sua empresa tem para vender, reter clientes e gerenciar a carteira para renovações;
2. Informe-se! Ou seja, procure conhecer mais sobre o que é CRM e como ele ajuda corretores de seguros a melhorarem seus resultados.
3. Consuma cases de sucesso de empresas. Mesmo que não sejam do seu segmento, você vai entender como a tecnologia ajudou elas a sanarem dores e crescer;
4. Teste os CRMs que você entende que podem atender você. Nesse sentido avalie o atendimento no período de teste. Houve contato humano e bons conteúdos oferecidos a você?;
5. Consuma os conteúdos. Afinal, eles vão ajudar você a entender melhor o CRM na prática e te darão autonomia e segurança;
6. Esclareça todas as dúvidas que tiver quando você se reunir com o vendedor;
7. Opte por um CRM que tenha suporte humanizado em todos os momentos. Afinal, o contato humano não pode ser só na hora de vender para você, certo?;
8. Escolha uma plataforma que seja brasileira, com suporte e cobrança também nacionais.

Conheça o PipeRun CRM para corretora de seguros

O CRM PipeRun é uma solução desenvolvida para atender às necessidades específicas de corretoras de seguros. 

Com ele, sua corretora pode organizar e centralizar todas as informações dos clientes para oferecer um atendimento cada vez mais personalizado e eficiente. 

Além disso, o sistema se adapta perfeitamente às demandas do seu negócio, já que permite personalizar campos, fluxos de trabalho e automação de tarefas.

Um outro diferencial é a implementação feita por um consultor estratégico, que vai trabalhar diretamente com sua corretora para entender as principais dores e desafios. 

Na prática, ele te ajudará a desenvolver um plano de implantação que garantirá que o CRM atenda exatamente às suas necessidades e traga resultados reais para o seu negócio. 

Por fim, o CRM PipeRun oferece recursos avançados de análise de dados para gerar relatórios detalhados e tomar decisões mais informadas. 

Com essas ferramentas, é possível identificar tendências de mercado e ajustar rapidamente as estratégias para maximizar os resultados.  

Mas, suas vantagens não param por aí. Quer saber mais? 

Aproveite a personalização completa e o suporte de um consultor estratégico para superar desafios e alcançar excelentes resultados!

Conclusão

Escolher um CRM para sua corretora de seguros é um passo importante para melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento aos clientes. 

Com a implementação de um CRM, sua empresa pode organizar melhor as informações dos clientes, automatizar tarefas repetitivas e obter insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. 

Esses avanços transformam a forma como qualquer corretora opera e, proporcionando ainda um atendimento mais eficiente e focado nas necessidades dos clientes.

Agora que você entende o que é um CRM e conhece seus benefícios, é hora de agir!

Avalie cuidadosamente as opções disponíveis no mercado e escolha um CRM que se alinhe às necessidades específicas da sua corretora de seguros. 

Para começar, experimente o CRM PipeRun, que oferece personalização completa e suporte especializado para ajudar sua corretora a superar desafios e alcançar resultados significativos.

Esperamos que tenha gostado do artigo! Continue acompanhando nosso blog para mais dicas e insights sobre como otimizar a gestão da sua corretora de seguros e ficar por dentro das melhores práticas e novidades do mercado. 

Até a próxima e muito sucesso!

FAQ – Perguntas Frequentes

O que é CRM em seguros?

CRM em seguros é uma ferramenta de gestão de relacionamento com clientes específica para corretoras de seguros. 

Na prática, ele centraliza todas as informações dos clientes, como histórico de interações, preferências e necessidades, permitindo um atendimento mais personalizado e eficiente. 

Adicionalmente, um CRM ajuda na automação de tarefas administrativas e na análise de dados, melhorando a produtividade da equipe e a satisfação dos clientes.

O que precisa para montar uma corretora de seguros?

Para montar uma corretora de seguros, é necessário obter uma licença de corretor de seguros, registrada na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Além disso, é importante elaborar um plano de negócios detalhado, definir o público-alvo e as linhas de seguros a serem oferecidas, escolher um local adequado para a operação, investir em tecnologia, como um CRM, e montar uma equipe qualificada de corretores e atendentes.

Como fazer a gestão de uma corretora de seguros?

Para fazer a gestão eficaz de uma corretora de seguros, é fundamental implementar um CRM que centralize todas as informações dos clientes e automatize tarefas administrativas. 

Além do mais, você deve monitorar regularmente o desempenho da equipe, oferecer treinamentos contínuos, acompanhar as tendências do mercado e manter uma comunicação clara e eficiente com os clientes. A análise de dados também é crucial para identificar oportunidades de melhoria e crescimento.