CRM para financeiras: o que é, recursos, benefícios e como escolher

O uso de um CRM para financeiras garante, às empresas, não só uma organização maior no setor, como a produtividade para conseguir encantar os clientes. A tecnologia é a maneira como os negócios podem crescer de forma sustentável, dando controle total das operações aos gestores, assim como autonomia para os colaboradores.

Ter processos redondos, informações centralizadas e a produtividade fluindo é o que qualquer empresa deseja, não é mesmo?

Se adicionarmos aí um contexto de trabalho onde cada detalhe faz a diferença e um simples número pode causar um enorme problema, então essa necessidade somente aumenta.

Pessoas, por melhores que sejam no ambiente corporativo, são falíveis. Você mesmo já cometeu algum erro – de digitação que seja -, não é mesmo?

Mas ao preencher uma tabela, por exemplo, isso pode fazer toda a diferença. E geralmente faz, só que para o pior.

A tecnologia, através de um CRM para financeiras, vem justamente ao encontro de automatizar processos no setor.

Evitar erros simples e, mais do que isso: tornar as pessoas mais estratégicas, produzindo mais.

Um software de vendas traz enormes benefícios para o setor e é sobre isso que abordaremos, a partir de agora, neste conteúdo.

Falaremos, também, sobre a definição de CRM e também quais funcionalidades priorizar antes de contratar qualquer sistema.

Vamos conferir?

Boa leitura!

O que é um CRM para financeiras?

Como comentamos, um CRM para empresas financeiras é uma ferramenta projetada para gerenciar e otimizar todas as interações com os clientes.

Essa ferramenta é capaz de centralizar todas as informações relevantes sobre a base, desde dados pessoais até históricos de transações e interações, em uma única plataforma.

Com isso, a equipe comercial tem acesso fácil e rápido a todas as informações necessárias para atender os clientes de maneira mais eficiente e personalizada.

Além disso, ao utilizar um CRM inteligente, sua empresa consegue acompanhar cada etapa do relacionamento com o cliente, desde o primeiro contato até o pós-venda. 

Dessa forma, fica fácil identificar padrões de comportamento, prever necessidades e oferecer soluções que atendam melhor às expectativas dos clientes.

Além de centralizar as informações, o CRM para financeiras também facilita a comunicação interna entre os membros da equipe. 

Com ele, todos têm acesso às mesmas informações atualizadas, o que reduz erros e melhora a coordenação das ações. 

Assim, a equipe pode trabalhar de maneira mais integrada e eficiente, sempre com o objetivo de atender melhor os clientes e fortalecer o relacionamento.

Quais são os benefícios de um CRM para financeiras?

Implementar um CRM para financeiras traz diversas vantagens que podem transformar a maneira como o negócio interage com seus clientes e gerencia suas operações. 

Abaixo, vamos explorar alguns dos principais benefícios que um CRM pode oferecer. Acompanhe!

Centralização das informações dos clientes

Um dos maiores benefícios de um CRM para financeiras é a centralização de todas as informações dos clientes em uma única plataforma. 

Com esse recurso, é possível obter o acesso rápido e organizado a dados como histórico de transações, preferências e interações anteriores.

Assim, a equipe comercial pode atender os clientes de maneira mais personalizada e eficiente. 

Ter todas as informações em um só lugar também evita perda de dados, melhora a comunicação interna e garante que todos os membros da equipe estejam alinhados sobre o status e as necessidades de cada cliente.

Melhoria na experiência do cliente

Você sabia que um CRM permite que as financeiras ofereçam um atendimento mais personalizado e ágil para clientes e prospects?

Isso porque, conhecendo melhor o histórico e as necessidades dos clientes, a equipe pode antecipar demandas e oferecer soluções mais adequadas. 

Dessa forma, essa ferramenta é capaz de aumentar a satisfação dos clientes e ainda fortalecer o relacionamento a longo prazo, mesmo que de maneira direta.

E, como sempre comentamos por aqui, clientes bem atendidos têm mais chances de se tornarem fiéis à marca, o que pode resultar em maior retenção e menores custos de aquisição.

Aumento da eficiência operacional

Ao automatizar tarefas repetitivas e centralizar informações, um CRM para financeiras contribui (e muito) para o aumento da eficiência operacional. 

Afinal, processos que antes demandavam tempo e esforço manual podem ser realizados de maneira automatizada, liberando a equipe para focar em atividades estratégicas e de maior valor, como a gestão de contatos e agendamentos até a elaboração de relatórios detalhados. 

Assim, com a eficiência aumentada, a empresa passa a atender mais clientes em menos tempo, sem comprometer a qualidade do serviço.

Tomada de decisão baseada em dados

Um bom CRM fornece uma visão detalhada e atualizada das interações e transações para facilitar a análise de dados e a tomada de decisões informadas. 

Consequentemente, com acesso a relatórios e dashboards customizáveis, a liderança da equipe comercial consegue identificar tendências, avaliar a eficácia de estratégias e fazer ajustes necessários. 

Isso significa que você pode desenvolver uma gestão mais proativa e baseada em dados, ao invés de depender de intuições ou suposições.

Melhor comunicação interna

Em uma empresa financeira, é importante sempre garantir que todos estejam na mesma página e que o atendimento ao cliente seja consistente, independentemente de quem esteja interagindo em determinado momento.

Por integrar todas as informações e interações dos clientes em uma única plataforma, um CRM facilita a comunicação entre os membros da equipe. 

Com isso, todos têm acesso às mesmas informações atualizadas, o que é crucial para reduzir erros e melhorar a coordenação das ações. 

Aumento da produtividade da equipe

Por fim, com um CRM, a equipe comercial tem acesso a recursos que facilitam a gestão de tarefas e a organização do trabalho diário, como lembretes automáticos, agendas integradas e a possibilidade de monitorar o progresso de cada interação com o cliente. 

Todas essas funcionalidades ajudam a equipe a manter o foco nas atividades mais importantes,   evitando esquecimentos e garantindo que todas as etapas do processo de venda ou atendimento sejam cumpridas. 

Como você já deve imaginar, quando melhoramos a organização e a gestão do tempo, a produtividade da equipe aumenta significativamente.

Quais são as funcionalidades essenciais de um CRM para empresas financeiras?

Para que um CRM seja realmente útil para financeiras, ele deve incluir funcionalidades específicas que atendam às necessidades deste setor. 

A seguir, listamos e explicamos algumas das principais funcionalidades que um CRM deve possuir para ser eficaz em empresas financeiras. Descubra! 

Centralização de dados do cliente

Centralizar todas as informações dos clientes em uma única plataforma é primordial para uma financeira, incluindo dados pessoais, histórico de transações e interações anteriores. 

A centralização facilita o acesso rápido e organizado às informações, melhorando o atendimento e permitindo decisões mais informadas. 

Além disso, com todas as informações disponíveis em um só lugar, a equipe pode oferecer um atendimento de mais alto nível.

Gestão de contatos e relacionamentos

Um CRM eficaz deve permitir o acompanhamento detalhado de todas as interações com os clientes, desde registrar notas, agendar lembretes até monitorar o status de cada um. 

No geral, uma boa gestão de contatos ajuda a manter um relacionamento ativo e garante que nenhuma oportunidade seja perdida. 

Por isso, é certo dizer que ter registro completo das interações permite um melhor entendimento das necessidades dos clientes e criar estratégias mais eficazes de atendimento e vendas​​.

Automação de processos

Automatizar tarefas repetitivas é, sem dúvidas, o primeiro passo para aumentar a eficiência operacional de qualquer empresa.

Por esse motivo, um CRM para financeiras deve incluir funcionalidades capazes de automatizar processos do dia a dia, como envio de e-mails, agendamentos e geração de relatórios. 

Implementando a ferramenta, você libera tempo da equipe para focar em atividades mais estratégicas, melhora produtividade geral e ainda reduz erros humanos para que os processos sejam realizados de maneira consistente.

Análise e relatórios

Uma outra função indispensável de um CRM para financeiras é a possibilidade de gerar relatórios detalhados e análises detalhadas.

Nesse sentido, você deve procurar uma plataforma que ofereça recursos para monitorar o desempenho das vendas, identificar tendências e avaliar a eficácia das estratégias. 

Em resumo, os relatórios personalizados trazem uma visão clara dos resultados e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias.

Tudo isso para facilitar a tomada de decisões informadas e, claro, a elaboração de novas estratégias.

Segurança de dados

Como a segurança de dados é uma prioridade no setor financeiro, um CRM deve incluir medidas robustas para proteger as informações dos clientes contra acessos não autorizados e violações, ou seja, criptografia, controles de acesso e backups regulares. 

Lembre-se sempre que garantir a segurança dos dados ajuda a construir a confiança dos clientes e a cumprir com as regulamentações de privacidade e proteção de dados.

Integração com outros sistemas

Para funcionar de maneira integrada, o CRM deve se conectar facilmente com outros sistemas utilizados pela empresa, como softwares de contabilidade e ferramentas de gestão de projetos. 

Como já comentamos por aqui, a integração facilita o fluxo de informações entre diferentes departamentos e ainda melhora a eficiência geral. 

Dessa maneira, todas as áreas da organização podem trabalhar de maneira sincronizada, alinhadas com os objetivos de negócio​.

Suporte e atendimento ao cliente

Um bom CRM também deve incluir funcionalidades que facilitem o suporte e atendimento ao cliente, como a criação de tickets de suporte, acompanhamento de solicitações e um histórico detalhado de interações. 

Com o uso desse tipo de ferramenta, a equipe com certeza passará a resolver problemas de maneira mais rápida e eficiente, garantindo que os clientes recebam o suporte necessário em tempo hábil. 

Como escolher o melhor CRM para financeiras?

Escolher o CRM ideal para uma empresa financeira é uma decisão que pode impactar diretamente a eficiência e o relacionamento com os clientes. 

Portanto, para fazer a escolha certa, é importante considerar vários fatores. 

Quer saber mais sobre os principais fatores? Continue a leitura a seguir e descubra! 

Segurança e conformidade

A segurança dos dados dos clientes deve ser uma prioridade para qualquer empresa, independentemente do seu porte.

É exatamente por esse motivo que um bom CRM para financeiras deve oferecer diversas medidas de segurança, como criptografia de dados, autenticação multifator e auditorias regulares. 

Essas medidas garantem que as informações sensíveis dos clientes estejam protegidas contra acessos não autorizados e possíveis violações. 

Além disso, é essencial que o CRM esteja em conformidade com as regulamentações do setor, como o LGPD, visando garantir a proteção dos dados sensíveis dos clientes e evitar multas​. 

Ou seja, garantindo a segurança e conformidade com uma ferramenta confiável, você protege seus clientes e ainda constrói confiança e credibilidade no mercado.

Capacidade de análise e relatórios

A capacidade do sistema de gerar relatórios detalhados e análises faz toda a diferença na hora de tomar decisões, principalmente as mais estratégicas.

Para facilitar esse processo, você deve optar por um CRM com ferramentas avançadas de análise que permitam monitorar a eficácia das campanhas de marketing, o engajamento dos clientes e o desempenho geral do negócio. 

Com relatórios personalizados, fica muito mais simples identificar tendências e oportunidades, além de criar novas estratégias baseadas em dados reais. 

Esses insights podem ser úteis para ajustar campanhas em tempo real e melhorar continuamente a abordagem comercial da empresa​​. 

Vale destacar que a análise detalhada ainda auxilia na avaliação do retorno sobre investimento (ROI) das iniciativas de marketing e vendas, o que permite um planejamento estratégico mais assertivo.

Integração com outros sistemas

Novamente, a integração com outros sistemas utilizados pela empresa garante um fluxo de trabalho mais eficiente e com menos gargalos.

Sendo assim, o CRM escolhido deve ser compatível com softwares de gestão financeira, ferramentas de marketing por e-mail e sistemas de contabilidade para facilitar a transferência de dados entre plataformas e reduzir a necessidade de inserir informações manualmente.

Quando bem integrada, a ferramenta pode permitir que diferentes departamentos da empresa trabalhem de maneira mais colaborativa e coordenada para uma operação cada vez mais produtiva.

Leia também: CRM para contabilidade: o que é, como escolher e benefícios para empresas

Interface intuitiva

Para que a adoção do CRM seja bem-sucedida, é importante que ele tenha uma interface amigável e intuitiva.

Na prática, qualquer colaborador, mesmo aqueles que não têm um background técnico, não podem ter dúvidas na hora de utilizar. 

Em resumo, uma interface fácil de usar reduz o tempo de treinamento necessário e aumenta a produtividade da equipe, pois permite que todos acessem e utilizem as funcionalidades do CRM com praticidade. 

Outro ponto, é que uma interface intuitiva melhora a satisfação dos usuários com o sistema, reduz a resistência à mudança e incentiva a adoção completa por toda a equipe, além de garantir que todos aproveitem ao máximo os recursos disponíveis.

Escalabilidade

O CRM escolhido também deve ser escalável para acompanhar o crescimento da empresa. 

Nesse caso, é muito importante que o sistema possa ser personalizado e expandido conforme a organização se desenvolve e alcança mais mercados.

Um CRM escalável, como o PipeRun, permite adicionar novas funcionalidades e suportar um número crescente de usuários e clientes sem comprometer o desempenho. 

Com isso, é possível que a empresa continue a utilizar o mesmo sistema à medida que cresce, evitando as dores de cabeça e problemas que a migração para uma nova plataforma pode trazer. 

Lembrando que a escalabilidade ainda permite que a empresa adapte o CRM às suas necessidades específicas ao longo do tempo, com foco em garantir um retorno sobre o investimento a longo prazo.

Suporte ao cliente

Por fim, o suporte ao cliente oferecido pelo fornecedor do CRM deve ser considerado na hora de tomar a sua decisão final.

Assim, a empresa fornecedora deve oferecer suporte técnico de qualidade, recursos de treinamento e uma comunidade ativa de usuários. 

Isso porque, um bom suporte ao cliente garante que quaisquer problemas ou dúvidas sejam resolvidos rapidamente para minimizar interrupções no uso do CRM​.

Um suporte eficiente também pode ajudar seu time a aproveitar ao máximo as funcionalidades do CRM, seja por meio de orientações sobre melhores práticas e maneiras de otimizar o uso da ferramenta para alcançar melhores resultados.

Leia também: CRM para consultorias: o que é, benefícios e como escolher?

Como sair da planilha e migrar para um CRM para financeira?

Mudanças nem sempre são fáceis. Colocar a tecnologia dentro do processo comercial é uma decisão importante para qualquer gestor.

É natural do ser humano ter receio neste momento sobre como agir, por onde começar. Não há problema nisso.

Mas a transformação é necessária e também urgente. Mas, calma: nem por isso há motivo para desespero. Para sair contratando qualquer sistema apenas por ter ouvido falar.

Faça um passo a passo que tenha sentido para seus negócios e que dê, a você, a segurança necessária dentro da missão de como contratar CRM.

Por isso, vá aos poucos. Inicie:

1. Identificando claramente os problemas que sua empresa tem ao prospectar, vender e reter seus clientes;
2. Indo atrás de informação. Procure saber mais sobre o que é CRM e como ele ajuda as financeiras e obterem resultados melhores;
3. Lendo cases de sucessos de empresas (independente do segmento) com problemas similares ao seu. Procure ver como a tecnologia as ajudou na prática;
4. Procurando por CRMs que façam sentido em relação às necessidades que você identificou;
5. Testando os sistemas que você escolheu e avaliando se, durante o trial, a empresa preocupou-se em entregar conteúdos educacionais para você;
6. Consumindo esses conteúdos que darão para você um entendimento melhor de como a tecnologia funciona, na prática, na sua empresa;
7. Esclarecendo as dúvidas que você tem sobre o sistema quando o vendedor entrar em contato com você;
8. Certificando-se de que é possível criar diversos funis para diversos processos e de há as integrações com as ferramentas que você usa no dia a dia;
9. Escolhendo uma empresa que tenha uma área de customer success proativa e preocupada que você tenha a melhor experiência possível com o software;
10. Optando por um sistema brasileiro e que tenha tanto suporte como cobrança nacionais.

Conheça o CRM PipeRun para financeiras

O CRM PipeRun é uma solução desenvolvida para atender às necessidades específicas de empresas financeiras. 

Para começar, a ferramenta permite que sua empresa organize e centralize todas as informações dos clientes, proporcionando um atendimento mais personalizado e eficiente. 

Inclusive, com sua capacidade de personalizar campos, fluxos de trabalho e automação de tarefas, o sistema se adapta perfeitamente às demandas do seu negócio.

E o melhor de tudo é que a implementação do CRM PipeRun é acompanhada por um consultor estratégico, que trabalha diretamente com sua empresa para entender as principais dores e desafios. 

Esse consultor desenvolve um plano de implantação que garante que o CRM atenda exatamente às suas necessidades, trazendo resultados reais para a operação.

Além do mais, com seus recursos avançados de análise de dados, o PipeRun ainda permite gerar relatórios detalhados para tomar decisões mais informadas e identificar tendências de mercado.

Por isso, se você busca uma solução completa para transformar a gestão da sua empresa financeira, saiba que o CRM PipeRun oferece personalização total e suporte especializado. 

Gostou?  Então…

Conclusão

Entender as funcionalidades e benefícios de um CRM para financeiras é o primeiro passo para quem busca transformar a gestão e o atendimento ao cliente em sua empresa. 

Como você já sabe, a implementação de um sistema como o CRM PipeRun pode trazer melhorias significativas na organização das informações, na automação de tarefas e na busca por dados concretos para o processo de tomada de decisões. 

Outro ponto importante a considerar é a possibilidade de personalizar o CRM de acordo com as necessidades específicas da sua organização, garantindo que todos os processos sejam otimizados para resultar em maior eficiência e satisfação dos clientes.

Todas essas vantagens mostram que tomar a decisão de adotar um CRM é sim um investimento estratégico no crescimento e sucesso da sua empresa financeira. 

Então, não deixe de explorar as possibilidades que o CRM PipeRun pode oferecer para todo o seu time.

Experimente e descubra como essa ferramenta pode transformar suas operações diárias e, claro, ajudar a superar desafios específicos do seu setor.

Se quiser receber mais dicas e insights sobre esse e outros assuntos ligados a marketing, vendas, gestão e negócios, continue acompanhando nosso blog. 

Toda semana compartilhamos novas práticas e novidades do mercado para te ajudar a alcançar resultados ainda melhores. 

Até a próxima e muito sucesso!

FAQ – Perguntas Frequentes

O que é CRM no setor financeiro?

CRM no setor financeiro é uma ferramenta que ajuda empresas como bancos e financeiras a gerenciar suas relações com os clientes. 

Na prática, ele centraliza todas as informações de clientes, histórico de transações e interações, e permite um atendimento mais personalizado e eficiente. 

Um CRM bem implementado ainda pode facilitar a automação de processos, a análise de dados e a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados concretos.

O que é CRM bancário?

CRM bancário é um sistema utilizado por bancos para gerenciar e otimizar suas interações com os clientes. 

Assim como o do setor financeiro, ele ajuda a organizar dados, acompanhar o histórico de transações e oferecer um atendimento personalizado. 

Além disso, o CRM bancário também facilita a automação de tarefas repetitivas e oferece ferramentas de análise para melhorar a satisfação do cliente e identificar oportunidades de vendas cruzadas e up selling.

Quais são os CRM mais usados?

Um dos CRMs mais usados nos dias de hoje é o CRM PipeRun. O sistema se tornou popular devido à sua robustez, capacidade de personalização e integração com outras ferramentas. 

O melhor de tudo é que conta com funcionalidades específicas que podem atender diferentes necessidades de negócios, desde pequenas empresas até grandes corporações.

Qual melhor CRM hoje?

O melhor CRM hoje depende das necessidades específicas da sua empresa. No entanto, o PipeRun é frequentemente considerado o mais completo, por oferecer diversas opções de funcionalidades e personalizações. 

Inclusive, ele também pode ser uma ótima opção tanto para empresas maiores quanto menores, devido à sua interface intuitiva e recursos inteligentes.